以20世纪30年代中后期为时代背景，以南方某大城市申城为历史舞台，以戏班艺人的跌宕命运和情感纠葛为线索，通过曲折的故事情节，在如诗如画的江南美景的映衬下，在艺人们为生存而抗争的一幅幅画面中，集中刻画了郑世昌、青莲、白长起、罗瑞英、高小菊、裘百灵等艺人形象，既揭示了郑世昌、罗瑞英由普通艺人成长为共产党员的曲折历程，也描述了白长起的堕落轨迹，表现了正义与邪恶的较量，赞美了纯真的爱情，歌颂了中国共产党领导的抗日斗争，同时也展示了越剧在逐渐发展过程中而形成的无穷魅力。
江洋大盗伍贡夫妇拐走了四个幼童，他们将女童卖掉，传授三个男童骗术，驱使他们为自己骗取钱财。男主阿硕本性善良，长大后行侠仗义惩恶扬善。女主本是一个富家女，精通琴棋书画。她被卖到青楼，但性格刚烈，以死相逼，从此在青楼以弹琴为生，和男主相遇，惺惺相惜。阿硕发现义父伍贡夫妇是害死自己亲生父母的仇人，决心为父母报仇。后来阿硕终于找到唯一在世的妹妹。他以骗术和伍贡对决，终于一雪大仇，抱得美人归。
青年干部陈默参观纪念馆回溯历史，唐代张九龄为民开凿大庾岭，遭权贵多方阻挠破坏。面对天险、断粮、谣言与洪灾，张九龄散尽家财率众开山，赤诚打动监察官王琰。王琰挣脱派系束缚，携证回京直言，利民工程终得贯通。
兴安岭深山，挖参人刘老栓与好友进山寻参，却遭遇离奇变故：一人横死，一人失踪。走投无路之际，他请来了被村里驱逐多年的老猎人马三爷。谁料马三爷刚入村，怪事便接连不断：引魂鸡暴毙，丧宴上众人陷入幻觉，深夜有人在废宅埋纸人，古井中更涌出让人命丧的毒鱼，百年村落人心惶惶。与此同时，一个声称知晓十年前往事真相的神秘人悄然现身，将陈年旧案与眼前怪事隐隐相连。马三爷携徐英子步步深入，层层抽丝剥茧，一个潜伏已久的惊天阴谋逐渐浮出水面......
民国十二年，十万大山坠崖幸存的少年陈十三，为寻爷爷陈忠林，复仇东瀛阴阳师，潜伏兖州聚宝楼。他以一身天玄秘术揭穿骗局，破局除煞，意外撞破东瀛势力以七煞聚阴阵窃取华夏地脉，妄图召唤邪灵天照降世的惊天阴谋。陈十三联合军阀楚云飞，沈清秋等人，拔阵眼，破结界，救百姓，战阴阳师，持斩龙剑，携天师印，以华夏道术守护家国山河，终破东瀛灭华大计。
