这是一部围绕生活在战争时代的落语家们浓厚的人性剧，因艺术的羁绊而连接在一起的年轻人，伴随着热情友谊、师弟与男女的情爱、嫉妒、离别以及唯一的挚友死亡的神秘事故…。 昭和初期进入落语的世界的菊比古，与同时入门的天才初太郎有着坚定的友情，菊比古憧憬和嫉妒初太郎的技艺，挣扎地想赶上，与在艺妓美代吉的支持下成长。最终，初太郎和美代吉相互联系的两人在充满谜样的意外过世。
麻生绮罗（饭丰万理江 饰）天生不擅长和人打交道，她喜欢用画笔在画布上涂抹，来表达自己内心汹涌的情感。某日，在海边画画的绮罗偶然邂逅了一名陌生的少年，让绮罗没有想到的是，这名骑着摩托车的冷酷少年樫野零（藤谷太辅 饰），竟然在新的学期里成为了自己的同班同学。 绮罗敏感的发现，零似乎对自己产生了兴趣因而格外关注，这令绮罗觉得十分不舒服。某日，绮罗遭到了英语老师吉冈保（黄川田将也 饰）的骚扰和非礼，在这千钧一发之际，是零跳出来阻止了悲剧的发生，绮罗和零因此结缘，两人之间产生了纯洁的感情。可是，就在此时，零的初中同学桐岛牧生（洼田正孝 饰）转校而来，三人陷入了一段复杂的关系之中。
