小瓶盖因母亲因交通意外离世被送到泰瑞莎之家。同院的小泽亚一直守护着她直到被SET董事长徐若谷接走，临走前约好回来接她，但等他再次回来时小瓶盖己离开。多年后，学成回国的徐泽亚(许绍洋 饰) 已经成了SET电视公司的总经理，而他人生继续下去只剩下与“小瓶盖”的约定。在寻找小瓶盖的过程中他在海豚湾邂逅了易天边(张韶涵 饰) ，天边坚强乐观的个性吸引着他，两人间似乎产生了情愫。 金牌制作人钟晓刚(霍建华 饰) 要做一张《漫步云端》的专辑，一直在寻找理想的声音。酷爱音乐的天边有一把动人的嗓子，梦想成为歌星，经过层层筛选取得SET的歌唱比赛表格，最终成为《漫步云端》的演唱者。 而SET董事长徐若谷似乎也隐藏着另一个众人所不知道的秘密，泽亚是否能追寻已久的真相呢？他能否找到当年的小瓶盖呢？
三次出行，三段邂逅，三段传奇。以戏说的形式描述了乾隆皇帝（郑少秋 饰）微服出行过程中，遇到的奇景奇事，从诗情画意的江南到神秘的西滇，结识朋友，偶遇佳人，趣事不断。或是纵情山水，或是身处险境，或愉悦或失落。在这过程中，体会皇帝的得意与失意，取与舍。 故事分为三部分。分别是《江南除霸》、《西滇风云》和《宫闱情变》。三段故事的女主角性格各不相同，一个是盐帮帮主程淮秀（赵雅芝 饰）；一个是欲向乾隆讨杀父血债的侠女沈芳；还有一个是江南刺绣女金无箴。在河山间，在惊险事件里，穿插着乾隆与这三位女子的感情纠葛。本片自开播以来得到了广泛的好评，被誉为十大经典港台剧之一。
方丝萦（刘雪华 饰）从国外归来，在当地一个小学担任老师，她对班上一个叫柏亭亭的女孩特别关心，特意给她补习。亭亭也很喜欢这个温柔端庄的老师。方丝萦这天偶遇一个目盲男子，在雨中追寻着什么不可思议的东西，原来他便是亭亭的父亲柏霈文（秦汉 饰），虽然他看不见，但他对丝萦有着一股熟悉的亲切感，极力邀请她成为亭亭的私人教师。其实要赶往美国与男友完婚的丝萦不知为何没有办法拒绝这个邀请，她留了下来。从此她和亭亭真正成为了朋友，而霈文的妻子欧文琳只爱每日出去逛街深夜才回，夫妻二人并无交流。丝萦在当地一个废墟发现一本烧剩的日记本，每晚夜读，渐渐明白了柏家的故事。 原来霈文曾经有一个妻子叫章含烟，本是柏家茶厂的采茶女工，因一次晕倒而与霈文相识，二人堕入爱河结为秦晋之好，婚后霈文特意为含烟建造了含烟山庄和玫瑰园，让她留在家里享受生活。但柏老太太对含烟诸多挑剔，各种误会霈文不能尽解，最后柏老太太冤屈含烟与霈文好友有染，含烟生下女儿后羞愤投河自尽。伤心欲绝又极度思念亡妻的霈文一次买醉后不小心点燃了整座含烟山庄，整个山庄化为灰烬，霈文从此也成为了瞎子。 丝萦为含烟的遭遇动容 ，这天柏家来了客人，正是当年霈文的好友，他一眼边认出了丝萦……
