一位普通，无能的教师突然有一天从天上掉了一个10亿元的馅饼，就是为黑社会老大的独生女儿当课外辅导老师，前提是如果孩子出问题，他也没有命。 我们每个人经历的第一个大学就是学校，学校是世界的缩小版，也是为各自的目的战斗的地方。在这里我们遇到了不同的人，相互学习，相互竞争，相互讨厌，相互喜欢。 有时快乐，有时会想忘却一切，但共同点就是我们在从中成长起来的事实。和成年人的社会一样，在那里也有看不见的阶级，规则，以及战争，但是当我们瞬间抛弃这一切的时候，我们就变成了朋友。 随着时间的流逝，我们也许会忘记教科书上的内容，但是书上没有的故事却留在了我们的记忆中。
李成桂（千浩振饰）为了正式的投身政治启程去往开京，李芳远（刘亚仁饰）也跟随着父亲去了开京。来到开京的李芳远看到了置百姓死活于不顾只为自己填饱肚子的权文势族，无法抑制住自己内心的愤怒。原本就对于李成桂的政界出仕很警惕的李仁谦（崔钟元饰）将李成桂邀请到自己家里并举办了宴会，在宴会上李仁谦给他看了以他背叛了曾经像兄弟一样的赵小生（安吉强饰）为题材的街头剧。在宴会结束后李成桂为了让李仁谦保守自己背叛赵末生的秘密，向李仁谦低下了头，李芳远目击到了这一幕
传说在远古时代，各大山各大水都有守护灵守候。而智异山的守护神则是九越灵（崔振赫 饰），因为目睹了人间一起事件，进而对事件的女主角尹西花（李沇熹 饰）产生了爱意，甚至不惜放弃永恒的生命。为了成为人类，九越灵需遵守九家之书的三项规定，而因为意外，九越灵未能遵守，留下了西花和他们刚刚出生的孩子。而西花把儿子抛弃江中，被富商朴武率所收养，长成了热血冲动，充满好奇心的崔江置（李昇基 饰）。而另一边，不满时代对女性的定义，想要活出自己个性的无形刀馆的教官谭汝蔚（裴秀智 饰）因为一次调查，和江置邂逅，对江置产生了一种怜惜之情，而二人也在一系列的事件中萌生了爱意。 半人半兽的江置，在一系列的事件里，寻找成为人类的办法，而他也在这个过程中收获了勇气、爱情及力量。
