降妖大师燕赤霞经过多年修行，消除了体内赤狼的恶性，并将其转生为小狼女。自此两人珠联璧合，不断行走四方为民除害。这日，千年古镇月灵山庄一夜之间消失不见，朝廷怀疑是山中天蝎怪兽所为，遂命燕赤霞与”斩妖司“夜天青一同前往查探。虽然燕赤霞与朝廷及夜天青恩怨已久，但为民除害义不容辞。燕赤霞等人几经周折，终于找到被隐形结界的月灵山庄。
故事发生在九十年代初，文物局司机王保银（萧浩冉饰）万事不顺，工作屡次无法转正。一筹莫展之际他意外发现了失踪多年的父亲所留下的遗物：一张龙脉地图和带有特殊标志的徽章。父亲本就是王保银的心结，而这一契机让急于证明自己的王保银开始对父亲失踪一事进行追查。于是，王保银在发小胖子强（包小平饰）和“搬山道人”的后人郑鑫（胡雪儿饰）的支持下，三人一同踏上了险象重重的西行路。一望无垠的荒漠中，吞人蚀骨的沙漠风暴险些要了三人的命，然而，虽有幸被当地原住民阿拉白、米丽（刘音饰）救出，却又很快被原住民误认为他们来者不善。
Afterthetragicdeathofhismother,Carlos,"ElPaletero"goesintoanepicjourneytorecoverherashesinafarawaytown.
