1945年8月，日寇无条件投降。羊角大娘（丁一 饰）在回村的路上捡到一个弃婴，从包裹婴儿的衣服上看，这应是一个日本小孩，犹豫再三，她还是把他抱回了家。村里乡亲和家人处于对日寇的痛恨，坚决反对她收养这个敌国婴儿，但人性善良的羊角大娘最终留下了他，取名狗娃，当孙子养着。渐渐长大的狗娃善解人意，他把羊角大娘的哑巴儿子葫芦（尤勇 饰）视为父亲，不料葫芦在一次筑路事故中遇难，无奈之下狗娃被送给无儿无女的牛金川（祝士彬 饰）。再后来，日渐年迈的大娘为给女儿秀秀（李婷 饰）换回一笔出嫁的彩礼，把狗娃送给了清凉寺。二十年后，随国家佛教代表团出访的明镜法师（濮存新 饰）到达日本，大岛和子（栗原小卷 饰）从那根腰带上认出了眼前的明镜法师就是自已失散了几十年的儿子...
自幼生长在孤儿院灵恩堂的27岁女子林依（叶佩雯 饰）是一名幼儿园教师，她与心爱的男友欧阳俊杰（吴嘉龙 饰）相恋五年，但是却因俊杰前女友的介入使她们的感情最终破裂，林依还被赶出男友住处。万般无奈之下，她回到灵恩堂，而此时物是人非，抚养她长大的修女周姑娘刚刚去世。15岁时，一场灾难令林依忘掉儿时的事情。如今她接到周姑娘弥留之际留给她的旧居的钥匙，再一次回到曾经与父母一同居住过的凤德村公寓。对林依来说，凤德村公寓既熟悉又陌生，房间内的点点滴滴似乎正慢慢唤醒她沉睡已久的记忆。 最初的日子平淡无奇，林依也仿佛开始新的生活。但是恐怖的事情相继发生，12年前的黑暗记忆渐渐浮出水面…
当初那个与自己有共同梦想的好友早已名声大噪，而你挣扎多年依旧碌碌无为，你会不会选择杀死他？时间回到11年前，在20世纪70年代的都柏林，在校男生尼尔·麦克考米克（本·巴恩斯 Ben Barnes 饰）怀着一个伟大的摇滚梦，他坚信有朝一日自己会扬名立万。学校Hype乐队的主唱保罗，邀请尼尔的弟弟伊万（罗伯特·席安 Robert Sheehan 饰）加入当吉他手，但好胜的尼尔相信自己和弟弟能把乐队做得更出色，于是替弟弟拒绝了保罗，自行组建了一支乐队。随后，保罗改名为波诺，Hype乐队更名为U2，事业发展如日中天。为了比U2更强，尼尔兄弟俩来到伦敦，寻求唱片公司签约。然而事情并非一帆风顺，他们屡屡碰壁。好不容易组成乐队Shook Up，事业渐有起色之时，伊万却意外得知，当年如果不是尼尔，自己就是U2一员了……本片改编自乐评人尼尔·麦克考米克的自传体小说《我差点成为波诺》
关于两个孤独者之间的爱情，男人被女人的美貌迷得神魂颠倒，他在不知不觉卷入了危险的漩涡当中。这部浪漫惊悚题材影片的故事发生在都灵，带有超现实风格。
