本片主要讲述武周时期，生活在洛阳洛河水两端，不同阶层的两个少女意外被卷入悬案之中，拥有不同身份的她们同心协力揭穿反派阴谋的故事。故事中的两个主人公分别是金吾卫队长的女儿赵青青，以及混迹于城市底层的女孩小骗子，原本过着截然不同生活的两个人，在遭遇洛阳城内一连串匪夷所思的离奇案件后，组成了临时搭档，她们历经重重考验，仍然以无畏之心在乱世中坚守着正义。
画皮师雀妖长绵是画皮坊最好的画皮师，她从小被束缚奴役在画皮坊，过着苦涩的生活。年幼时，一次逃跑她遇到少年将军首阳，首阳的温暖关怀令她终身难忘。首阳在一次大战中假意归降妖族，等待时机杀死妖王。妖王下令长绵去抓首阳未婚妻秋桑为人质。经过一些列的事件后，首阳将长绵带回妖城，长绵顶替秋桑成为首阳的妻子。她画皮成为妖王，前去见首阳，用生命赎罪。
