1932年后，日军陆续占领上海多个区域，曾经繁华十里洋场沦为一座黑暗笼罩下孤城，在抗日浪潮推动下，各界爱国人士殒身不逊奋起反击，接连狙杀多名日军官员，引起了日方高度警惕。故事以一场在新世界“精心策划”的告别宴为由，各界爱国人士纷纷乔装进入生日宴服务团队，其中负责传递重要情报的，就是混入制衣部门给大佐夫人缝制“瑞鹤”和服的一群旗袍师傅。一代旗袍宗师孙添保，恪守旗袍风骨，一身正气，宁身死，不为日本人制旗袍，门徒三人，大师兄范立饶、二师姐孔绘心、小师弟张仲亭，身份成谜，正反难分。
一位建筑师花费3年寻遍欧洲，找不到离去的美丽爱人，只好隐居在海滨小城，教育问题学生远离犯罪人生，此时一位8岁的男孩出现在门外，竟是他与旧爱的儿子，这迫使美丽爱人与建筑师的重逢，但美丽旧爱的丈夫也随行，这会是分手的三角恋情，或是再续浪漫前缘呢
