本片讲述了一位年轻的罗马尼亚宪兵克里斯蒂的奋斗历程，他试图在自己身份的两个明显对立的部分之间找到平衡：一个是在男子汉等级制度环境中工作的人，另一个是试图保守个人生活秘密的秘密同性恋者。当他远道而来的法国男友哈迪来看他时，克里斯蒂被要求在电影院进行干预，一个极端民族主义、仇视同性恋的团体中断了一部同性恋电影的放映。在一名抗议者威胁要把他赶下台后，克里斯蒂失控了。
日本摄影记者芥川（林子祥）三年后重返刚刚解放的越南采访，遍地的生机令他心生欢喜，但当他无意间走进城市的另一隅结识当地女孩琴娘（马斯晨）后，方知之前所见不过是越共政府特意为他这样的外国记者安排的粉饰太平的假像。在琴娘并非刻意的“导游”下，越南平民百姓正处于水深火热中的悲惨生活逐渐被芥川尽收眼底。琴娘一家人、战后唯一留下来的某酒吧的老板娘（缪骞人）及她的正想方设法逃离越南的情人祖明（刘德华）等人的被越共任意践踏的自尊强烈地触动着芥川敏感善良的心，尽管他并无彻底改变他们命运的能力，却仍是尽力给予帮助
