画皮师雀妖长绵是画皮坊最好的画皮师，她从小被束缚奴役在画皮坊，过着苦涩的生活。年幼时，一次逃跑她遇到少年将军首阳，首阳的温暖关怀令她终身难忘。首阳在一次大战中假意归降妖族，等待时机杀死妖王。妖王下令长绵去抓首阳未婚妻秋桑为人质。经过一些列的事件后，首阳将长绵带回妖城，长绵顶替秋桑成为首阳的妻子。她画皮成为妖王，前去见首阳，用生命赎罪。
大学生萧瑜出生在大兴安岭区呼玛县贫困落后的一个村落。她在乡亲们的资助下上了大学，学习优异的她本来可以留在北京，可是在父亲的劝阻下，把她留在了家乡，用她所学带领乡亲们种草药走上了致富的道路。
盛琴（艾丽娅饰）的父亲盛先生（王德顺饰）患上了老年痴呆症，每况愈下，最终生活无法自理。为了照顾父亲的饮食起居，盛琴雇佣了一位名叫棉花（颜丙燕饰）的保姆。盛先生的记忆虽然每日都在消减，但唯独念念不忘的是已经过世多年的妻子，棉花刚刚上任没多久，便屡屡被盛先生误认为是妻子，惹出了不少的麻烦，棉花的为人品性亦遭到了盛琴的质疑。随着时间的推移，棉花和盛先生之间建立起了一种特殊的信赖，可就在这个节骨眼上，棉花竟然怀孕了，崩溃的盛琴怀疑棉花腹中的孩子是自己的弟弟，于是在暗地里展开了调查，亦就此牵扯出了棉花隐藏多年的秘密。
千年前，李慕婉靠逆生珠修成龙身，却导致丈夫燕麟被神秘人所杀。千年后，镇魔盟弟子燕赤霞行侠占义。他就是逆生珠复活过来的燕麟，失去了前世的记忆，但对李慕婉的爱意不变。李慕婉在与燕赤霞结成情侣的第二天，被为情所困的魔头独孤北云掳走。燕赤霞则被镇魔盟主苏倾河囚禁的期间，藏在他体内的血魔带他逃出。燕赤霞见到李慕婉，和她重归于好。血魔不敌杀来的独孤北云，李慕婉只好听从苏倾河的提议，诱独孤北云前到镇魔盟。一场大战，势在难免!然而谁是当初杀燕赤霞的神秘人？入魔的独孤北云是怎样的下场？李慕婉的寿命将近结束，燕
