这是一部围绕生活在战争时代的落语家们浓厚的人性剧，因艺术的羁绊而连接在一起的年轻人，伴随着热情友谊、师弟与男女的情爱、嫉妒、离别以及唯一的挚友死亡的神秘事故…。 昭和初期进入落语的世界的菊比古，与同时入门的天才初太郎有着坚定的友情，菊比古憧憬和嫉妒初太郎的技艺，挣扎地想赶上，与在艺妓美代吉的支持下成长。最终，初太郎和美代吉相互联系的两人在充满谜样的意外过世。
演员杉野遥亮非常不擅长恐怖片，但却接到了海外恐怖电影的主演邀请。然后有一天，在自己的广播节目《杉野遥亮的这次穿长裤》中作为嘉宾出演的漫画家清野通过那里听到了“怪奇酒”的故事。越是害怕的人越适合喝“怪奇酒”，杉野在被劝的情况下体验了“怪奇酒”——。每集都有怪谈大师登场，向杉野灌输恐怖故事。
可怜的小女孩莎莉从出生那天起便被诊断患有先心，她凭借顽强的生命力度过了命运第一道难关，但此后的道路依然多舛。她的妈妈望月沙良（中山美穗 饰）揪心女儿的健康，为此不惜抛弃作为妻子的幸福，最终与丈夫佐伯武彦（吉田荣作 饰）离婚。女儿一天天长大，已经到了可以进行心脏移植的年龄。焦急的沙良走投无路，在浏览自杀网站时留言“如果你们要死，请把心脏给我的女儿”。虽然举止孟浪，但却真的有一个青年（堂本刚 饰）做出了回复。青年被诊断患有绝症，命不久矣的他似乎希望至少在最后能够帮助他人。 碍于器官买卖方面的法律规定，青年无法指定将心脏移植给莎莉。而这时他却提出和沙良结为夫妻，以父亲的身份完成生命的传递……
对钱有着超乎常人的敏锐度的堤芯子（筱原凉子 饰）作为前诈欺师正在被假释中。出来后，在路上遇到看起来既有钱又好骗的老人久留米勋（宇津井健 饰），正准备在他身上大捞一笔的芯子反倒被作为检察官的老人相中，误打误撞成了会计监察厅特别调查课的一员。 特别调查课的宗旨在于保护国民的税金，防止被其它部门滥用。有着欺诈经验的芯子在这里可谓发挥了她的专长，而她的到来无疑改变着调查课。在这里有曾经热血如今淡漠的金田铁男（桐谷健太 饰），有新进的年轻后辈工藤优（冈田将生 饰），还有她曾经骗婚的对象角松一郎（大泉洋 饰）等。和这些性格各异的同事工作，在改变他们的同时，芯子也在被改造中……
美纪（志尊淳 饰）出生在宁静秀美的小村落里，因此从小就对繁华又热闹的大都市心心念念。长大之后，美纪进入了时装公司工作，也算是圆了他一个潮流梦。表面看来，美纪是一位身材高挑的大美女，可实际上，美纪的生理性别为男性，没错，美纪是一名“跨性别者”。虽然无论是打扮还是行为举止，美纪都俨然是女性的样子，但她的性取向却依然是女性。 一次偶然中，美纪和曾经的同学后藤（町田启太 饰）相遇了，后藤认出了眼前的美人是从前班上默默无闻的土小子，大为震惊。之后，在机缘巧合之下，美纪和后藤开启了他们的同居生活，在此过程中，后藤逐渐接受了美纪的独特之处。
