2001年，李二毛，一个20岁的农民工，在夜总会找到了一份反串表演的工作，为了赚更多的钱，他开始打激素和做整容手术来改变自己变成一个真正的女人。她渴望家庭，找过三个老公，但多次恋爱多次受骗，自杀过几次……在欢场混迹多年，李二毛逐渐染上吸毒和酗酒的毛病，期望多年的变性手术也一直未能如愿，生活日益穷困。 2011年，李二毛被撵出出租屋，流落街头，不得已携着新男友两手空空地溜回四川老家。自十三岁就离开故乡，李二毛不只要面对眼光一样的乡亲，这些年来，家中的农田和宅基地都被村干部霸占去了。
在克劳德·朗兹曼的巨著《浩劫》（Shoah）发布四十年后，纪尧姆·里博（揭示了导演不懈追求讲述那些未被诉说的故事，仅使用朗兹曼自己的话语和这部杰作中未公开的影像资料。
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麦克斯·施密特揭示了自己如何以儿时卧室为据点，建立起一个毒品帝国。本故事是剧集《如何在网上卖迷幻药》的灵感之源。
