该剧改编自第3届教保文库故事公募大赏作具商熙作者的长篇小说，讲述了出售能够实现人们愿望的食物的魔女食堂和即使出卖灵魂也要过像魔法一般的生活的客人们的奇幻故事。
年幼的徐俊英从小与在美军基地村经营酒廊的母亲相依为命，孤单而寂寞，唯一的乐趣是躲在属于自己的秘密基地创作歌曲。一日，俊英遇见了夜总会一名新舞台歌手的女儿朴慧仁。双目失明的慧仁那双清澈的眼睛和温暖的笑颜，都让俊英怦然心动，俊英总是默默地守在她的左右。 正当俊英（权相宇饰）成长为英俊少年时，慧仁（金喜善饰）却被姑妈带走前往汉城，俊英也被汉城的亲生父亲改名为车俊奎，开始了新的人生。在新学校里，俊英与朋友李健宇（延政勋饰）结下了深厚的友谊。几经辗转，俊英终于与慧仁命运般地重逢，而此刻慧仁又将被继父带往美国，两人再次分别。来到美国留学的健宇偶然间遇见了仿佛天使般的慧仁，也深深地爱上了她。
该剧讲述正在哀悼突然离世的父亲的死讯时，此前失踪的丈夫被人砍断的手突然出现，打破了平静，后续将接二连三地上演一系列连环杀人案，将聚焦“只要我一个人就好”“差不多就行”“只此一次”的这些想法所诞下的我们那些令人毛骨悚然的沉默时刻，讲述在一群为了自己生存下去而保持沉默的人之中，为了活出个人样而打破沉默的两个人的故事。
故事发生在麒麟艺术高中内，无数光彩夺目的明星们从这里起步，展开双翼追寻他们的梦想。然而，残酷的现实和巨大的经济压力使得学校的经营几乎瘫痪，老师们纷纷跳槽，前往其他的艺术学校，只有大大咧咧的杨真万（朴振英 饰）留了下来，和校长朱正万（全海孝 饰）一起为了维系学校的荣誉而努力奋斗着。 申海星（姜索拉 饰）虽然歌艺平平，却对自己的音乐梦想十分执着。JB（林宰范 饰）的肩上所背负着的，不仅有自己的未来，还有父亲的期望。想要成为戛纳女王的莲（朴智妍 饰），整日里神神叨叨将音乐作为通灵媒介的朴顺童（刘小英 饰），这些善良开朗的年轻人们站在了擂台之上，一场激烈的音乐比赛正式拉开序幕。
