描寫在兒童之家獨殊環境及教育體制下成長的孩童，從小就面臨許多與別人不同的親情、愛情抉擇，在一位充滿正義愛心的社輔人員陪伴下，如何面對他們的人生、迎向不同的慾望…
一场惊天风暴，终极元老被黑暗吞噬，辜战身负重伤，独留自责的裘球（文雨非饰），分崩离析的终极一班，揭开金时空混战黑幕。 传奇亚瑟王（辰亦儒饰）回归新任班导，决心带领终极一班考大学！高冷指挥官蓝斯洛（马振桓饰）、史上最弱高中生小虎（金中西饰）、抓狂管训出狱的万双龙（林子闳饰），喋血争夺新老大之位，武力裁决所重新开张，幕后黑手摘不完的面具，异能势力即将洗牌。
隋?帝时代，新罗遗天子虬髯客（金超群）为偿其父逐鹿中原之愿，率新罗国勇士，微服亲赴中原，一探究竟。李靖（刑岷山），胸怀大志，本欲投效朝廷，却见腐败，伤心之余，遇红拂女（潘迎紫），二人产生恋情。乣须客至中原巧救红拂女，乣须客心生情愫。乣须客、红拂女、李靖之间，三角恋情随之而起，其间情爱纠葛，情变生起贯穿全局。另新罗相国凌承儒（范鸿轩）召各地死士护卫乣须客在中原之安危。其间接替而来之效命死士，莫不忠心耿耿，以死赴义，可歌可注壮烈牺牲，望护主完成逐鹿中原之心愿。后因一死士??老和尚圆空，以死谏乣须客，请其亲自赴太原见明主李渊。乣须客与李靖相约，若李渊真为明主，则新罗不得进兵，二人前去，见得李渊次子李世民（焦恩俊）雄才伟略，礼贤下士，乣须客遂决返回新罗。李靖偕红拂女，投效李渊成大唐开国大将。
在K-DOL学院里「数字，就是你在学校的地位。」热爱表演、梦想站上舞台的SKY，在别人眼中不只是学院光荣榜NO.1，也是星途备受看好，同学所羡慕的对象。而安萝伊正是他在学院出了名的死对头，两人平时互看不顺眼，却因着学院的各种突发事件、竞争关系，SKY和安萝伊渐渐对彼此产生好感…正准备朝梦想前进发光的他们，将面临梦想与爱情的选择，及好友小六、关心和解星海间的友情考验…
