VISIONの2周年記念作品として制作された本作の主人公は謎の男・カワサキだ。上下関係に厳しい田舎から上京した本田小夏は、一目惚れしたレトロなアパート・メゾンピルグリムに入居する。しかし、そこに住んでいたのは、クセのある“下層”の人間ばかりだった。不思議な存在感を持つカワサキに戸惑う小夏は引っ越し当日の夜、謎の少女の悲鳴を聞き恐怖する。そして彼女は以前住んでいた住人が、少女の悲鳴を聞いたあと行方不明になっていることを知るのだった。
樱井幸子（秋田汐梨 饰）是班上最平平无奇的女生，但不知怎么的，毫不起眼的幸子竟然成为了班级同学们霸凌的对象。虽然每天都生活在恐惧之中，但幸子的内心里却并不感到绝望。长久以来，幸子一直默默的爱慕着英俊帅气的班主任爱田凛太郎（山田裕贵 饰），她遭到霸凌的经历竟然在误打误撞之中拉近了她和班主任之间的距离。对于不幸的幸子来说，凛太郎就是自己的英雄。 然而，凛太郎虽然表面上深受班里学生的欢迎和爱戴，但实际上，他隐藏了自己不为人知的一面。凛太郎对于幸子有着狂热而变态的爱，为了能够将幸子玩弄于股掌之中，凛太郎不惜亲手策划推进了班级里的霸凌事件。
