本季故事发生在首季的78年后。首尔，2024年。尹采玉（韩韶禧 饰）遇见长相酷似张泰尚的张浩载（朴叙俊 饰），悬而未决的谜团揭晓，命运又会如何捉弄两人？
这部剧讲的是一个跨越200年，男主角为了守护女主角不惜挑战危险的命运的故事。
谜案搜查队的刑警朴海英（李帝勋 饰），是一个不满爆棚、对警察充满不信任感的警队异端分子。为了维持生计，海英把才能浪费在了调查名人隐私，然后再卖给媒体的事情上，一直到一部10多年的老无线电响起。而曾在80年代活跃在警界的刑警李材韩（赵镇雄 饰），不会耍小聪明，只会向前冲的耿直男人，材韩用无线机与海英联系，开始解决过去的未解事件。
允教授的妻子又生了一个小女孩，3岁的俊熙（宋承宪 饰）和父亲到医院看望妈妈和妹妹时顽皮地将妹妹与旁边摇篮里的婴儿换了过来，一段误会就此展开。十四年过去了，俊熙已经长成了一个翩翩少年，妹妹恩熙（宋慧乔 饰）也十分聪明可爱，家境的优越使得两兄妹成为学校了令人艳羡的对象。与恩 熙同班的新爱（韩彩英 饰）因为父亲早逝，而哥哥却游手好闲，全家只有靠母亲一人独立支撑的餐厅过活，生活艰难。新爱一直十分嫉妒恩熙，一天她故意报复恩熙，被俊熙发现，恩熙不想将事情闹大而赶去制止哥哥和新爱理论时，被一辆货车撞倒了。在医院里，继续输血的恩熙被查出了并非允教授夫妇的亲生女儿，经过调查，原来新爱才是允教授的亲生女儿。新爱知悉了这个秘密，来到了允家认亲生父母。虽然养母京河十分不舍得，但恩熙为了不让母亲难做，回到了新爱那个艰苦的家，由此展开了她的另一段人生……
历经无数挫折，干练果敢而又美丽乐观的鱼秀善（高雅拉 饰）终于通过警察公务员考试，如愿成为江南警察署的一名刑警，她和怀着深仇大恨的殷大邱（李胜基 饰）、散发着贵族气质的公子哥朴泰日（安宰贤 饰）以及偷奸耍滑胸无大志的池国（朴政民 饰）四个新人被分到徐判锡（车胜元 饰）组长带队的强力3组。徐组长神武英勇，是一名立下赫赫战功的优秀刑警，然而这四个性格各异且麻烦不断的新人菜鸟却着实让人犯了难，四人不仅状况不断，还时不时会破坏别的部门的行动。即便如此，徐组长还是决心要用三个月的时间好好调教他们。 伴随着艰苦卓绝的训练，各类案件时有发生，而大邱和秀善自身所追查的东西也渐渐浮出水面……
