大学生林见清（井柏然饰）与同乡方小晓（周冬雨饰）在春运的火车上相识，两个北漂青年开始了共同的奋斗生活。东北小城的除夕夜、中关村的电脑配件城、下雪的北京街道、地下通道的小贩、出租屋的各色租客都见证了他们的喜怒哀愁，在情感上屡次被骗的小晓终于与刚毕业的见清走到了一起，一年又一年，不管生活再不如意他们都一起回家，在见清父亲（田壮壮饰）开的小餐馆里吃年夜饭，亲密的就像一家人。可是随着时间的消逝，两个人开始有了分歧，恋爱、分手、错过、十年后重逢.......后来的他们再也回不去了。
塞西尔．B．戴米尔执导的这部影片，获得第二十五届奥斯卡最佳影片和最佳电影故事两项大奖。面对电视界的蓬勃发展，饱受威协的电影界，在这届选择了一部足以压倒电视气势的超级豪华大制作，作为这一届的最佳影片得主。故事描述一个在财政上出现问题的马戏团，为了让团员继续作一整季的表演，签下了有着名空中飞人圣巴斯蒂安加盟的演出。这使一心想在新一季成名的女空中飞人哈莉大为不满，另外经理布莱特为了事业一直刻意冷落暗恋他的哈莉。蒂安却因一次表演危险性高的动作发生意外，跌断了一只手而断送了表演前途。同时一名十年前失手杀妻的医生以小丑身份在马戏团里表演，后因火车翻覆而救布莱特，被警察发现。哈莉因此而被感动，于是对布莱特重燃爱火，并负起整顿马戏团表演的工作。查尔顿．赫斯登和康奈尔．威尔德的表演相当不错。
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安妮（玛丽娜·亚历山德罗娃 Marina Aleksandrova 饰）从小就和母亲过着相依为命的生活，她从来都没有问过妈妈有关于父亲的事情，妈妈也从来都没有主动提起过。安妮即将和相恋多年的男友携手步入婚姻的殿堂，在这个人生最重要的关头，安妮终于鼓起勇气，想要知道自己父亲的下落。 母亲告诉安妮，她的父亲目前生活在莫斯科，是一名医生。于是安妮请了两天的假前往莫斯科，打算再婚前见一见自己的生父。很快，安妮就凭借着母亲告诉她的种种线索，将目标锁定在了一个名叫谢尔盖（米哈伊尔·乌里扬诺夫 Mikhail Ulyanov 饰）的男人身上，而谢尔盖则误将安妮认为了自己的一个病人。在两人相处的过程中，他们都开始察觉，他们的内心里觉醒了不应该有的感情。
