身为贵族的儿子却埋头于研究魔术和炼金术的少年蒙莫朗西， 在巴黎的王立骑士养成学校，身边聚集着布列塔尼公爵的妹妹里什蒙 等众多的骑士、姬骑士候补，过着慌乱而又充实的每一天。 但，随着阿赞库尔之战的大败，法国与他们的命运彻底改变。 巴黎陷落，骑士养成学校也被关闭， 失去了一切、成为在逃流亡炼金术师的蒙莫朗西， 在逃亡前往的村子里与不可思议的少女贞德相遇了……。
某日，正在上高中的巳真兔季子（KEY）突然接到了和自己相依为命的爷爷的死讯，但她却哭不出来，因为她是个“机器人”，一个由爷爷亲手创造的完美的“机器人”，也正是由于这一点她从小就一直受到周围同龄人的讥笑和嘲讽。爷爷死前给KEY留下了口信，“去吧，孩子，你不用再作为一个机器人活着，去成为一个真正的人......但有个条件，你必需要有朋友，真正的朋友，能全心全意为你哭、为你笑的人，人数大约需要三万人。” 抱着这样一个几乎不可能实现的愿望，KEY只身来到东京。在这里她遇到了以前国中的朋友厨川樱，以及偶像歌星美浦的歌迷会会长三和土州一，大家一起为实现KEY的愿望，将她发展成偶像歌手而努力着。同时爷爷的助手若木知叶也悄悄来到了东京，似乎预示着KEY身边会发生不寻常的事。另一方面，偶像歌星美浦及其所属的米诺斯公司也并非看上去的那么简单，到底它的后台老板蛙杖有什么不可告人的目的？他与KEY爷爷的死有关吗？KEY的身体里到底有什么秘密？她最后能如愿地成为偶像，变成一个普通的女孩吗？
这是一个人类和魔神混居的魔法世界，降魔战争的阴霾已然散去，世界又迎来了属于它的平静一天。莉娜因巴斯（林原惠美 配音）是一名天才魔导师，从小生长在杂货店的她由于姐姐的建议，决定展开一场以世界为目的地的大冒险，谁知到，刚刚离开家乡的她便被一群盗贼盯上了。这些愚蠢的盗贼根本就不是莉娜的对手，正当莉娜准备惩奸除恶的档口，一个名为高里卡布列夫（松本保典 配音）的金发男子上演了一出英雄救美的好戏。 就这样，高里和莉娜结下了不解之缘，他们作为同伴，也作为挚友，为了追求更加精湛的魔法和剑术，开始了属于他们的旅程,与此同时，高里还在寻找着他所遗失的光之剑。有关“金色魔王”即将回归的言论在魔界中传得沸沸扬扬，眼看着一场人魔混战在所难免。
「……原来我，可以活着呀。」 明明能力值为零，却被选进勇者小队的芙兰姆。 唯一拥有的是种名为「翻转」的莫名能力。 果不其然，虽在战斗中完全派不上用场，仍不气馁努力为小队奉献。 然而队中一位赫赫有名的天才贤者吉恩却看她不顺眼，不只动不动就找碴，最后甚至硬是把她卖给了奴隶商人。 在奴隶商会内受尽折磨的芙兰姆，某天为了娱乐目的，即将沦为怪物的大餐。 没想到，当她举起号称一拿到手就会将身体融化的「诅咒大剑」瞬间—— 她的人生急遽翻转。
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