方丝萦（刘雪华 饰）从国外归来，在当地一个小学担任老师，她对班上一个叫柏亭亭的女孩特别关心，特意给她补习。亭亭也很喜欢这个温柔端庄的老师。方丝萦这天偶遇一个目盲男子，在雨中追寻着什么不可思议的东西，原来他便是亭亭的父亲柏霈文（秦汉 饰），虽然他看不见，但他对丝萦有着一股熟悉的亲切感，极力邀请她成为亭亭的私人教师。其实要赶往美国与男友完婚的丝萦不知为何没有办法拒绝这个邀请，她留了下来。从此她和亭亭真正成为了朋友，而霈文的妻子欧文琳只爱每日出去逛街深夜才回，夫妻二人并无交流。丝萦在当地一个废墟发现一本烧剩的日记本，每晚夜读，渐渐明白了柏家的故事。 原来霈文曾经有一个妻子叫章含烟，本是柏家茶厂的采茶女工，因一次晕倒而与霈文相识，二人堕入爱河结为秦晋之好，婚后霈文特意为含烟建造了含烟山庄和玫瑰园，让她留在家里享受生活。但柏老太太对含烟诸多挑剔，各种误会霈文不能尽解，最后柏老太太冤屈含烟与霈文好友有染，含烟生下女儿后羞愤投河自尽。伤心欲绝又极度思念亡妻的霈文一次买醉后不小心点燃了整座含烟山庄，整个山庄化为灰烬，霈文从此也成为了瞎子。 丝萦为含烟的遭遇动容 ，这天柏家来了客人，正是当年霈文的好友，他一眼边认出了丝萦……
少年杨过（孟飞 饰）自幼失去了父母，所幸得到了江湖上赫赫有名的大侠黄蓉（沈海蓉 饰）和郭靖（向云鹏 饰）夫妇的收留，才不至于流落在凶险的江湖之中。然而，杨过天性叛逆而又倔强，屡屡闯下大祸，无奈之下，郭靖只得将他送往了全真教，希望森严的教规和戒律能够助其改邪归正。 在教中，杨过每天都生活在水深火热之中，处处遭人刁难陷害，一怒之下，他决定逃跑。在误打误撞之中，杨过闯入了教中禁地活死人墓，在那里，杨过邂逅了长年隐居在此修炼的小龙女（潘迎紫 饰），两人之间碰撞出了纯洁的感情的火花。然而，全真教道士尹志平趁机玷污了小龙女，还造成了小龙女和杨过之间的误会，一对爱侣分道扬镳。
