该剧是一部讲述为了复仇而与恶魔做交易的律师李泰京（崔振赫饰），为了家人而成为了恶魔的男人宋武勇（孙贤周饰），在女演员连锁失踪事件中相遇的两个男人的黑暗欲望，和揭开韩国VVIP们隐藏的背面的社会恐怖片。
该剧讲述梦想着人生第二春的花火男40多岁“具必秀”和天生的天才、创业家预备军20多岁的"郑硕"之间的bromance。
崔恩雪（金所炫 饰）的父母成为了一场性质恶劣的谋杀案的受害者，尽管崔恩雪幸运的从凶手的屠刀之下逃脱，却被车撞伤，失去了记忆。崔武恪（朴有天 饰）是一介小小巡警，命运和巧合将两人紧紧地联系到了一起。 吴初琳（申世京 饰）从昏迷中醒来，震惊地发现自己获得了能够看见“不义之事”的气味的特殊能力，这让吴初琳感到十分不安。一场意外中，吴初琳撞倒了正在执行任务的崔武恪，紧接着，眼疾手快的崔武恪将吴初琳从死亡的边缘拯救了回来，凭借着自己的特异功能，吴初琳和崔武恪合作，成功的将崔武恪想要追捕的劫匪捉拿归案，而她和崔武恪之间的命运之轮亦就此开始旋转。她的过去，他的过去，两段看似毫不相干的记忆之间存在着千丝万缕的关联。
百货公司社长金洙元（玄彬 饰）帅气多金高学历，信奉“不浪费时间和感情”的政治婚姻。他的表哥是大受女性欢迎的韩流明星奥斯卡（尹相铉 饰），为了帮奥斯卡摆平绯闻，金洙元来到电影拍摄现场，却误打误撞地带走了特技替身演员吉罗琳（河智苑 饰）。很快，留着一头帅气短发、行动干脆利落的吉罗琳俘虏了金洙元的心，然而二人之间经济水平以及阶级地位的巨大差异，让金社长内心十分矛盾痛苦。 随后因为各种机缘巧合，众人齐聚济州岛。在一个电闪雷鸣的长夜里，金洙元和吉罗琳都喝了从奇怪地方带回的酒，奇怪的事情就此发生，他们的灵魂互换了。贫穷的特技替身演员，以及“特长是赚钱”的社长，二人开始互相扮演对方的角色……
令人难以置信的地狱场景，在首尔市中心的人群面前上演。神秘生物判人有罪，应下地狱受罚。而异界生物恰好在指定的时间出现，将被定罪的人处以极刑 — 活活烧死。在这些令人费解的超自然事件所造成的巨大混乱中，新兴宗教组织“新真理教”的领导人郑晋守发出了威严的声音。他声称，只有罪人才会被判刑，而这些事件代表了规范人类行为的神圣意志。“箭镞”— 他盲目的追随者们亲自动手，负责对违背神意者施以酷刑。世界变成了人间地狱。 律师闵惠珍挑战郑议长的权威，声称地狱场景只是超自然现象。她与少数试图保护“有罪者“的人联手，让世界回到人类的领域，而不是纳入神的麾下。他们奋起反抗“新真理教”煽动的混乱。
一场意外中，百货科长金英洙（金仁权 饰）坠楼死亡，与此同时，黑道大叔韩基倬（金秀路 饰）亦命丧黄泉。两个身份和个性都截然不同，生前八竿子都打不到一起的男人，死后在阴间相遇了，两人因为都有无论如何也割舍不下的牵挂，因此谈得格外投机，之后竟然自作主张，从开往天国的列车上纵身而下。 就这样，金英洙和韩基倬回到了人间，以了却两人的心愿，只是，留给他们的时间，只有短短两个月。金英洙投胎成为了英俊多金的社长李海俊（郑智薰 饰），而韩基倬更是夸张，竟然变身成为了身材火辣的性感美女洪兰（吴妍书 饰）。等待着他们的，会是怎样妙趣横生的故事呢？
这部剧讲的是一个跨越200年，男主角为了守护女主角不惜挑战危险的命运的故事。
