한 장의 사진, 한순간의 실수. 지긋지긋한 스토커를 떼어내려 프사로 설정한 남친짤이 우리 반 일진 사진이라고? 절대 엮일 일 없을거라 생각한 애들과 엮여버렸다. 그것도 아주 단단히.
演艺公司AnA代表李贤旭（Rain 饰），是一名颇具名气的作曲家兼制作人，他风流倜傥，才华横溢，被人称作热门歌曲制造机，滚滚而来的金钱让他过上世人欣羡的优渥生活。但是也许只有他自己，知道自己心中的痛苦有多深。三年前一场事故，带走了贤旭最爱的女友素恩，与素恩一同逝去的还有贤旭那令人惊叹的音乐才华。直到某一天，一通宿命的电话再度改写了贤旭和另一个女孩的人生。那个女孩名叫尹世娜（郑秀晶 饰），她正是素恩的妹妹，此时还只是一个为了生计疲于奔命的丑小鸭。贤旭在世娜身上看到了女友的影子，更发现了其体内所蕴藏着的惊人的音乐天赋。 沉溺已久的天才音乐人，因天籁般的歌喉重现焕发了生机与活力……
女大学生南多情（金素恩 饰）的家境并不富裕，父亲更是因为负债累累无力偿还而选择了抛弃女儿远走高飞。然而，南多情的个性生来善良而单纯，总是轻易无条件的相信她人，想不到这样的性格竟让将她在姜道荣（申盛禄饰）的设计之下卷入了一个万劫不复的欺诈游戏之中。 尽管赢得游戏能够给南多情带来一大笔赏金，但一旦失败，却亦是要背负巨额债务。少不经事的南多情在游戏刚开始便败在了曾经德高望重的老师手上，无奈之下，她找到了刚刚出狱的天才诈骗师夏宇振（李尚允 饰），希望它能够帮助自己扳回一城。见识到了南多情的单纯和执着，实在无法对此坐视不管的夏宇振加入了游戏。
一事无成、生活惨淡的女子深信她已失去所有热情，直到年轻且朝气蓬勃的自己有天出现在眼前，要她做出改变。
