花郎是朝鲜三国时期新罗封建贵族阶级的青少年团体组织，花郎的成员们不仅仅是武艺高强的战士，在举行盛大仪式时，花郎还要负责演奏乐器，绘画，作诗等。
孔马成（崔振赫 饰）是一名拥有超高智商的天才医生，深受患者和领导的信赖。然而，一场意外的发生让孔马成患上了短期记忆丧失症，他总是会忘记前一天发生的事情。受病情影响，孔马成只得告别挚爱的职业舞台。 朱喜悦（宋昰昀 饰）曾是红极一时的女明星，虏获了大批粉丝们的喜爱，星途一片大好，可是，3年前一场恐怖的杀人案令朱喜悦的名声跌落谷底，之后她就一直苦苦挣扎在过气的边缘。曾经，孔马成和朱喜悦之间有这一段浪漫的往事，但也是因为凶杀案的发生导致两人失去了联系。如今，早已物是人非的两人再度相遇。
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李涟漪（崔真实 饰）从小生活在孤儿院，到了上高中的年纪，突然来了一位自称是她已故父亲朋友的安经理，把她接回家和自己的妻儿一起生活，除安经理外，涟漪很明显感觉到安家人对自己的排斥，却也无可奈何。苦闷的涟漪经常去找同出身孤儿院的好友顺爱，某次在顺爱工作的夜总会里被流氓纠缠，恰逢李俊立（车仁表 饰）和江民（安在旭 饰）出手帮她脱离困境，三人就此相识。李俊立是个青年才俊，开始在事业上大力帮助涟漪，也展开默默追求；江民是个出身富家的创作歌手，同样爱上涟漪。三人感情纠葛剪不断理还乱，宋家对涟漪持续不断欺凌，甚至开始将魔手伸向她的感情……
李成桂（千浩振饰）为了正式的投身政治启程去往开京，李芳远（刘亚仁饰）也跟随着父亲去了开京。来到开京的李芳远看到了置百姓死活于不顾只为自己填饱肚子的权文势族，无法抑制住自己内心的愤怒。原本就对于李成桂的政界出仕很警惕的李仁谦（崔钟元饰）将李成桂邀请到自己家里并举办了宴会，在宴会上李仁谦给他看了以他背叛了曾经像兄弟一样的赵小生（安吉强饰）为题材的街头剧。在宴会结束后李成桂为了让李仁谦保守自己背叛赵末生的秘密，向李仁谦低下了头，李芳远目击到了这一幕
