唐朝末期，镇海军将领钱镠带领将士在江边剿灭江贼，一行人潜入江贼洞内发现双头异兽魑龙，一头口吐雷击，另一头赤角刀枪不入，千钧一发之际两名术士赶到使用支离术救下钱镠击退魑龙，被击退后的魑龙游到钱塘江开始攻击钱塘郡，钱塘郡生灵涂炭...
大唐长安发生一起凶杀案，大食国使节萨罗，在青楼遇害，现场一片狼藉。狄仁杰、洪云奉旨追查，却不料遭到真凶一伙人的埋伏，好友洪云也惨死一个叫天煞的铁勒人之手，而作为贡品，幻涅魔蛾的虫后蛹也被天煞夺取。因办案不利，狄仁杰被武则天革职查办。
本片通过叙述了武侠世界中两位身怀血海深仇的年轻人江离然和修染，面对为祸武林的绝世高手黑煞，两人从彼此厌弃到为了共同的目标而决定联手，最后成功的击败黑煞，使天下武林人士免遭黑煞的荼毒。这一过程中两人经历了爱人的离别，朋友的死亡，一件件事情都不断在磨练，考验着两人，两人在承受着内心巨大苦痛的同时，仍坚持本心，不放弃任何一丝微小的希望，积极寻求任何可以拯救天下苍生的办法。表现了主人公二人的勇敢无畏，敢于反抗黑暗势力的精神，也表现出了修染幡然醒悟，回头是岸的人生态度。两人为了武林和家国的安宁而将个人恩怨放在一边，联手抵抗外敌，也表现了二人非凡的人生态度。影片借此弘扬了不畏强权，敢于反抗，永不言弃的精神态度和积极向上拼搏进取的社会正能量。
