高恩赞（尹恩惠）是家里的家长，为了养家糊口女扮男装。在一次助人为乐的事件中遇到了崔汉洁（孔侑），汉洁误认为恩赞是与坏人一伙的而羞辱了恩赞的父母。恩赞为了索要道歉一直跟踪正在不断相亲的汉洁，汉洁灵机一动，与恩赞达成了一项抵挡相亲的交易——扮同性恋恋人。 汉洁喜欢堂兄崔汉星（李善钧）的女友韩柔珠（蔡静安），柔珠对绘画艺术的渴望最终使她放弃爱情去了纽约。当醒悟到自己对崔汉星爱得很深而返回韩国时，汉星的心扉已不能轻易地向她敞开了，此时恩赞正在慢慢走入汉星的内心。
李成桂（千浩振饰）为了正式的投身政治启程去往开京，李芳远（刘亚仁饰）也跟随着父亲去了开京。来到开京的李芳远看到了置百姓死活于不顾只为自己填饱肚子的权文势族，无法抑制住自己内心的愤怒。原本就对于李成桂的政界出仕很警惕的李仁谦（崔钟元饰）将李成桂邀请到自己家里并举办了宴会，在宴会上李仁谦给他看了以他背叛了曾经像兄弟一样的赵小生（安吉强饰）为题材的街头剧。在宴会结束后李成桂为了让李仁谦保守自己背叛赵末生的秘密，向李仁谦低下了头，李芳远目击到了这一幕
该剧讲述为了朋友而对抗暴力，但最终没能守护朋友而留下心理创伤的模范生延时恩转学到银章高中后，因为不能再失去朋友而选择与更强大的暴力对抗时发生的悽惨的生存记和灿烂的成长故事。
该剧是讲述男女之间的爱情和友情的爱情剧，讲述8年里一直都是朋友的两个男女因为一夜情而发生的感情变化。 李裕英将在剧中饰演男主金来菀8年的女性朋友、法语同声传译韩恩星一角，是一个朝气蓬勃，无法预测她下一秒会做什么的角色。 金善浩饰演金来菀，他是外貌和性格兼具、前途无量的画家，同时也是韩恩星唯一的男性朋友。他具备来者不拒的自由灵魂，某一天他和一直以来完全不把她当女人看待的韩恩星经历了一次突发事件之后，恋爱、创作都不如意了，陷入了低谷并领悟了真爱。
