一名附身在盲女体内的强大巫女遇见一个期望她能改变自己命运的望族男子。
李成桂（千浩振饰）为了正式的投身政治启程去往开京，李芳远（刘亚仁饰）也跟随着父亲去了开京。来到开京的李芳远看到了置百姓死活于不顾只为自己填饱肚子的权文势族，无法抑制住自己内心的愤怒。原本就对于李成桂的政界出仕很警惕的李仁谦（崔钟元饰）将李成桂邀请到自己家里并举办了宴会，在宴会上李仁谦给他看了以他背叛了曾经像兄弟一样的赵小生（安吉强饰）为题材的街头剧。在宴会结束后李成桂为了让李仁谦保守自己背叛赵末生的秘密，向李仁谦低下了头，李芳远目击到了这一幕
演艺公司AnA代表李贤旭（Rain 饰），是一名颇具名气的作曲家兼制作人，他风流倜傥，才华横溢，被人称作热门歌曲制造机，滚滚而来的金钱让他过上世人欣羡的优渥生活。但是也许只有他自己，知道自己心中的痛苦有多深。三年前一场事故，带走了贤旭最爱的女友素恩，与素恩一同逝去的还有贤旭那令人惊叹的音乐才华。直到某一天，一通宿命的电话再度改写了贤旭和另一个女孩的人生。那个女孩名叫尹世娜（郑秀晶 饰），她正是素恩的妹妹，此时还只是一个为了生计疲于奔命的丑小鸭。贤旭在世娜身上看到了女友的影子，更发现了其体内所蕴藏着的惊人的音乐天赋。 沉溺已久的天才音乐人，因天籁般的歌喉重现焕发了生机与活力……
故事发生在上个世纪的60年代，韩国岭南地区的一个小山村里。讲述四兄妹波澜万丈的人生, 爱情与嫉妒, 欲望与诱惑。前8集为童年时代。一个外乡女人带著女儿嫁给了千同，但平稳的生活没过几天，夫妻二人因脾气不和常发生冲突，此后吵架是家常便饭，一家人生活在不断的争吵中。 有一天，敬民在和兄妹们捉迷藏时意外发现继母与朴社长之间的私情……临近国会议员选举之际有人在水库里发现了继母的尸体，继而父亲被诬陷杀人行凶，并在严刑拷问下承认了莫须有的罪名。虽然敬淑兄妹知道继母的死，朴社长最有嫌疑，但没有人肯相信孩子们的话。 父亲入狱后，四兄妹一下子成了失去双亲的孤儿。面对残酷的现实，四兄妹表现得异常坚强，敬淑毅然扛起了家庭生活的重担，敬久和敬民也非常懂事，在艰苦恶劣的环境下奋发图强。经过了十七年，四兄妹渐渐发现当年在幕后操纵阴谋的主使者，为了替父亲洗冤报仇，兄妹四人捲入了复仇的漩涡……。
