这是一部围绕生活在战争时代的落语家们浓厚的人性剧，因艺术的羁绊而连接在一起的年轻人，伴随着热情友谊、师弟与男女的情爱、嫉妒、离别以及唯一的挚友死亡的神秘事故…。 昭和初期进入落语的世界的菊比古，与同时入门的天才初太郎有着坚定的友情，菊比古憧憬和嫉妒初太郎的技艺，挣扎地想赶上，与在艺妓美代吉的支持下成长。最终，初太郎和美代吉相互联系的两人在充满谜样的意外过世。
已到不惑之年的吉良奈津子（松岛菜菜子 饰）曾是广告代理公司东邦公告的王牌策划人，当初她的事业不仅蒸蒸日上，其强硬霸道的作风也令下属忌惮三分。偶然机缘她邂逅了现在的丈夫（原田泰造 饰），于是走入婚姻殿堂，相夫教子，度过了三年的妊娠期和护理假期。心系事业的奈津子如期回归，然而却没能回到之前的岗位，而是被公司安排到营业部担任部长。抱着一股不服输的劲头，她咬紧牙关全力冲刺。在此过程中，与新下属、旧同事的矛盾不可避免发生。与此同时，奈津子也无法完美把握公司和家庭之间的平衡。 不久之后，奈津子便陷入了内忧外患的境地……
天音莲（玉木宏 饰）曾是警视厅搜查一课的敏锐刑警，却因一起保险金杀人案逮捕失败而离职。如今，他在保险调查公司“深山Research”任职，凭借卓越的观察力与前刑警的直觉，调查涉及保险金的疑似欺诈案件。为查明真相，他不受常规与规章束缚，埋伏、伪装、窃听、设局无所不用，还会以即兴小演技迷惑对象与同伴。保险制度既能守护人生，也可能被恶意利用、摧毁命运。天音在揭露真相的同时，也面对人性、利益和正义的灰色地带。
