故事开始于八百年前，柯天仁（杨庆煌 饰）虽然拥有一颗善良的内心，却因为其丑陋的外貌而饱受周遭人的欺侮。只有千金小姐白玉莲（况明洁 饰）不嫌弃柯天仁的外貌，不仅如此，她还三番五次的帮助柯天仁渡过难关。随着时间的推移，两人之间产生了真挚的感情，然而，这段感情注定不会有结果，在家人的强烈反对和棒打鸳鸯之下，柯天仁和白玉莲忍痛分手，并相约来世再续前缘。 就这样一晃数百年过去，柯天仁投胎转世成为了玉琳和尚，而白玉莲则化身成为顺亲王府的珍格格。一场意外的邂逅让珍格格想起了两人前世未尽的姻缘，可是玉琳和尚早就把身心全部奉献给了佛祖。
蜜蜜（安心亚 饰）是一个热爱摄影的女孩，一天，她来到狼山想要拍摄从未有人拍摄过的绝景，哪知道竟然在误打误撞之中邂逅了一名裸男。蜜蜜一个不留神跌落了山崖，所幸得到了裸男的救助，才逃过一劫，裸男将蜜蜜带回了自己居住的山洞。 之后，蜜蜜才知道，原来这个男人叫做泽明（张轩睿 饰），让蜜蜜感到不可思议的是，他竟然是一个被狼养大的孩子。渐渐的，蜜蜜和泽明之间建立起了珍贵的信任，哪知道当猎人出现时，泽明露出了如同野兽一般可怕的凶相，这让蜜蜜感到了危险，并且想要离开。为了挽留蜜蜜，泽明答应带她去神秘的狼族圣地一探究竟。
