2017年，离家五年的南宫宇回国，解救了吴洁恩。对洁恩来说，南宫宇就像宇宙神秘的冥王星，让她心动着。但是洁恩却与南宫宇有着无法抹灭的羁绊，洁恩爸爸—吴强博士就是南宫宇哥哥死亡的纵火嫌疑犯。南宫宇辗转得知时光机的秘密，于是，2017年的南宫宇，来到了2012年。
隋?帝时代，新罗遗天子虬髯客（金超群）为偿其父逐鹿中原之愿，率新罗国勇士，微服亲赴中原，一探究竟。李靖（刑岷山），胸怀大志，本欲投效朝廷，却见腐败，伤心之余，遇红拂女（潘迎紫），二人产生恋情。乣须客至中原巧救红拂女，乣须客心生情愫。乣须客、红拂女、李靖之间，三角恋情随之而起，其间情爱纠葛，情变生起贯穿全局。另新罗相国凌承儒（范鸿轩）召各地死士护卫乣须客在中原之安危。其间接替而来之效命死士，莫不忠心耿耿，以死赴义，可歌可注壮烈牺牲，望护主完成逐鹿中原之心愿。后因一死士??老和尚圆空，以死谏乣须客，请其亲自赴太原见明主李渊。乣须客与李靖相约，若李渊真为明主，则新罗不得进兵，二人前去，见得李渊次子李世民（焦恩俊）雄才伟略，礼贤下士，乣须客遂决返回新罗。李靖偕红拂女，投效李渊成大唐开国大将。
民国八年，美丽如画的桐城溪口，寄傲山庄里住着清贫却快乐的一家人，落魄乐人萧鸣远对子女管教严格又慈爱，大女儿雨凤（蒋勤勤 饰）、二女儿雨鹃（朱茵 饰）已经是婷婷玉立的少女了。这天雨凤和归程中的展家大少爷展云飞（庹宗华 饰）邂逅，云飞没有表明自己的身份，二人堕入爱河。 展家二少云翔（焦恩俊 饰）因为妻子天虹曾经喜欢过云飞，对云飞一直心怀不满和妒忌，为了报复云飞，当他向萧鸣远索债不成时一把火烧了寄傲山庄，萧鸣远被活活烧死。从此愤怒的火焰就燃烧在雨鹃的心中。 心痛的云飞毫不犹豫地伸出援手照顾萧家五个孤苦伶仃的孩子，正当雨凤决定接受云飞的感情时，云翔出现并揭穿了云飞的真正身份。雨凤痛不欲生，云飞为了重获芳心付出了更多的努力。而人面兽心的云翔竟然试图对雨鹃施暴，忍无可忍的雨鹃开始实施复仇计划，她利用自己的美貌想借他人之手，然而终归是天真的雨鹃能算到江湖老狐狸的心机吗？ 苍天有泪，苍天也有爱。
