本作是「赛马娘 Pretty Derby」的衍生作品，全篇将以原创故事展开。赛马娘们魅力四射的宝藏泡面番。不仅有竞速、演唱会，更有各具特色的赛马娘们的可爱校园日常。那么，冲呀！
在与为了实现“天下布武”，用武力及恐怖的施政冷酷地蹂躏他国的第六天魔王・织田信长，以天下为赌注展开的死斗之后——武田与上杉，在两军历来的合战之地・川中岛，双方大名武田信玄与上杉谦信为了一决雌雄，继续展开着激烈的攻防战。 另一方面，在川中岛东侧，宿命对手的苍与红——伊达政宗与真田幸村，进行着期待已久的胜负之战。但就在此时突然收到了奇袭的来报。谜一般的大军将武田・上杉・伊达三军彻底地包围在川中岛之地。而率领着那个谜之军队的人……那是，在魔王・织田信长死后再次将日之本陷入大乱的战国霸王・丰臣秀吉。 战国乱世再度降临！！！
湾岸MIDNIGHT是一部可以让沉迷于极速的人们不断向终点挑战的作品。主人公朝仓驾驶着被称为“恶魔のZ”的“S30Z”还有外科医生岛达也、秋川零奈向着首都最高速的目标发起挑战。而制作这部动画的STAFF班组将再次集结曾参加过《头文字D》的岸间信明、横井秀章，担任监修的是土屋圭市。而为主角朝仓配音的则是在日剧《流星花园》里出演花泽类一角的人气演员小栗旬，女主角秋川零奈的声优是すほうれいこ，岛达也一角由三木真一郎担当。小栗旬对于自己出演男主角声优朝仓一角表示，因为自己非常喜欢车子，但对竞速世界却完全不了解。但读了原作之后深感作品的魅力，决定更加努力完成朝仓这个角色。由于朝仓的性格沉默寡言，所以如何表现出他强烈被“Z”的魅力吸引是最关键的事。
这一天，三姐妹家来了一位从小岛上来的客人，一个与三妹年龄相仿的外国小男孩祖尔，还有一直奇怪但是满可爱的小动物，有一点象北欧神化里的龙，大概是他的宠物吧。小男孩带来一封信，邀请三姐妹到太平洋上印尼附近的一个岛国巴鲁去，因为所有的花费都不用她们出，于是三姐妹和祖尔一起踏上了往遥远南方小岛的征途。谁知到了那里，才知道巴鲁是一个很小的岛岛上，岛上的居民还过着相当落后的生活。他们的大哥旅行到了岛上，被岛上的神“里奥兰卡”选为了国王，可是前不久独自出海后就再没有回来，现在兰卡要在三姐妹中选出一个新的王，而且兰卡会跟随着王，无论到哪里。三姐妹当然不相信这么离奇的话，可是当她们被带到一个古老的遗迹前时，小岛之神里奥兰卡巨大的身躯从地底冒了出来，三姐妹不得不相信眼前的现实。之后三姐妹又回到了日本，随后兰卡就从小岛上消失了。于是就发生了一开始兰卡大闹东京的一幕。 经过一场风波，日本政府决定把海原家划为巴鲁国的大使馆，兰卡作为国王的私有财产受到法律的保护，三姐妹的生活从此不再平静，更另人担心的是隐隐之中一个叫“虚神会”的神秘组织好象在幕后搞着什么阴谋。
「……原来我，可以活着呀。」 明明能力值为零，却被选进勇者小队的芙兰姆。 唯一拥有的是种名为「翻转」的莫名能力。 果不其然，虽在战斗中完全派不上用场，仍不气馁努力为小队奉献。 然而队中一位赫赫有名的天才贤者吉恩却看她不顺眼，不只动不动就找碴，最后甚至硬是把她卖给了奴隶商人。 在奴隶商会内受尽折磨的芙兰姆，某天为了娱乐目的，即将沦为怪物的大餐。 没想到，当她举起号称一拿到手就会将身体融化的「诅咒大剑」瞬间—— 她的人生急遽翻转。
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