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　　嘉庆年间，皇上与皇后前往热河行宫避暑，并许诺归来后将于中秋佳节之季晋如妃（邓萃雯饰）为贵妃。然而此时宫外却疯传对如妃不利的传言，靠在宫中打听消息取利的撷芳殿奶娘湘菱（蔡少芬 饰）和公公马新满（韦家雄 饰）等人亦卷入其中。而这一切却是如妃的妹妹，也就是年少守寡的淳太妃（伍咏薇 饰）所为。如妃听之任之，只愿有朝一日能解开心结。并暗中笼络亲生孩儿五阿哥的奶娘湘菱和太医杨梓轩（曹永廉 饰）一齐照顾五阿哥，以保守钮祜禄一族的秘密。为讨淳太妃欢心，如妃要求南府在戏单上加唱一曲《牡丹亭》。手忙脚乱之际，公公马新满只得让在府中教戏的章和班代为上台。却不料京中名伶高流斐（陈豪 饰）一唱成名，宫中女子多芳心暗许，如一粒石子投入紫禁城平静的湖心。
　　本剧为《金枝欲孽》第二部，讲述另一个时空的后宫风云。

　　陈三元（滕丽名 饰）晋升为见习督察，被调到了交通部。初为上司的她严于律己之外，对下属也有十分高的要求，因此三元很容易与下属发生磨擦，与刚进入交通部的卫英姿（蔡少芬 饰）也合不来。自小受父亲卫英雄（夏雨 饰）的影响，英姿一直很喜欢风驰电掣。在一次追捕飞车党的过程中，面对狡猾的飞车党幸得英姿精湛的车技，与三元一起将飞车党绳之于法，二人更冰释前嫌，成为了工作上的好拍档。
　　由于三元一直忙碌工作，忽略了丈夫与儿女，丈夫程锋（魏俊杰 饰）开始时也是十分体谅的，但随后面对三元的变本加厉，夫妻俩只好分局收场。但他们在工作中还是有很多合作的机会，而他们的女儿正好在一次械劫案中被歹徒挟持做人质了，面对年幼的女儿，二人合力拯救了女儿。
　　英姿被上司误以为飞车而被调到陈小生（欧阳震华 饰）所带领的特遣队，小生与英姿都觉得对方是自己的克星，常常斗气。后来英姿在失意的时候得到了小生的多番安慰，渐渐培养出了感情，但此时父亲英雄却嫌弃小生比英姿大很多而反对这段恋情，两人的关系进退两难……

　　一宝（马浚伟 饰）和傲蓝（杨怡 饰）是相识多年的好友，两人相互支持相互鼓励经历了风风雨雨，友情真挚又深厚。可是，随着时间的推移，傲蓝对一宝的好感渐渐超越了友情，面对傲蓝的改变，一宝的迟钝令两人在缘分的海洋中擦肩而过。
　　星皓（谢天华 饰）出现在了傲蓝的身边，性格相似趣味相投的两人很快就走到了一起，不幸的是，正当傲蓝沉浸在幸福中之时，星皓的前女友卓旗（曹敏莉 饰）卷土重来，在她的压力之下，傲蓝选择了放弃。一宝重新回到了伤心欲绝的傲蓝身边，替她疗伤，就在两人越走越近之时，星皓的再度出现令一宝与傲蓝的感情陷入了未知的境地。

　　督察江子山（陈锦鸿 饰）头脑冷静，思想慎密，做事客观，虽与独断独行的沙展徐飞（古天乐 饰）合作，但仍能以柔制刚，充份利用对方敏锐的直觉和丰富的经验，屡破奇案。在江子山的帮助下，徐飞也立下不少大功，事业亦见起色，性格迥异的二人成为了好搭档和好朋友。
　　生活中，他们二人都纠缠 于两段解不开的感情。
　　江子山和女朋友文婉兰（佘诗曼 饰）相恋多年，感情稳定，文婉兰的好朋友唐心如（李珊珊 饰）却对江子山一见钟情，文婉兰因为父亲的案件入狱后，江子山和唐心如的慢慢有所发展，但是随着文婉兰的出狱，二人感情开始动摇。
　　徐飞对失踪多年的女朋友梁芊芊（向海岚 饰）一直无法忘情，直到遇上警队的心理专家武俏君（宣萱 饰），二人擦出火花，并准备结婚。此时，徐飞突然收到梁芊芊的消息，新欢旧爱之间，面临艰难的抉择。

　　大厦A至D座是四家左邻右里，彼此关系和谐，不时带来欢笑声。
　　故事开始时，凤 (廖安丽) 到祥 (关海山) 工厂暂时上班，凤极不愿意的，因她以太子女身份到工厂，同事们都不敢吩咐她做事，凤极无隐。
　　后来芳 (南红) 要麟 (任达华) 分一份兼职给凤，凤就当上夜校教师，夜校较品流复杂，凤被学生捉弄，凤有点不悦。
　　凤的经历还得家人劝勉。另一邻居兴叔一家到芳家坐，因太忙未能教导两名儿女，希望凤能暂代补习，芳亦不反对。
　　之后各家人就为了一些芝麻绿豆的小事，不时发生争执，但又都和气收场。
　　甘国亮监制

　　李奇（罗嘉良 饰）因为不愿同警长雷劲（骆应钧 饰）同流合污而遭到了后者的排挤和刁难，然而李奇机敏聪慧，屡屡凭借自己的力量破获奇案，雷劲因此也奈何不了他。罗帮办是一手教导李奇成才的师傅，他告诉李奇，如果能够破解二十年前的女飞贼黑玫瑰之悬案，或许就能够彻底扳倒雷劲，李奇摩拳擦掌，斗志昂扬。
　　为了调查案件，李奇来到了丽池夜总会，却在这里偶然撞见了遇到了麻烦的旧日好友谢四（林家栋 饰），不仅被卷入了黑道的纷争之中，还失去了唯一的住所。于是，李奇住进了谢四的叔叔家中，由此结识了美丽善良的程宝珠（张可颐 饰）。李奇并不知道的是，他一心想要追捕的黑玫瑰，其实就潜伏在他的身边。

　　大衛與瑪嘉烈相識一年多， 大衛鼓起勇氣向瑪嘉烈提出同居的要求，瑪嘉烈認為大衛現在租的地方不夠兩個人住，提出以她的居所作為彼此的安樂窩，但大男人的大衛卻不希望搬進她的住處。最後二人達成共識，一起重新租一個空間大一點，又近瑪嘉烈上班的地方。二人同居之後發生了大大小小有關生活習慣的爭拗，卻又令感情更進一步。

　　周国正（林保怡 饰）是一个缺乏雄心壮志、性格散漫的三十多岁青年，事业一直没有起色，频繁换工作。在母亲的催促下，他最终下定决心加入了警界。然而，在警队中，他总是犯错误，最终被调到沙头角守边界。在那里，他与大陆女孩金兰（张可颐 饰）多次发生误会，将她视为不善良的女人，认为她是个不祥之星。
　　金兰原本来自广西，为了生计和朋友搬到深圳，但找不到工作，只好去卡拉OK当伴唱。在那里，她遇到了英俊多情的尹有财（邓浩光 饰），两人迅速陷入爱河，并发展出一段深厚的感情。为了支持尹有财去英国发展，金兰毅然献出自己所有的积蓄，然而，尹有财却在此后音讯全无。

　　平凡小捕快年(黄智贤)为揭穿骗子天(张家辉)的真面目，在一次误打误撞下杀死了妖道的义子。原来年乃脚踏七星之士，是唯一能接掌道教天师一位的人。妖道得悉其身份后，便派出荷抱子(刘锦玲)亲近之，欲置他于死地。年屡次身陷险境，幸得玄丹子(徐濠萦)多番出手相助，才安然无恙。
　　另一方面，年一直倾慕富家小姐菁菁(滕丽明)，所以对于接掌天师一事，不感兴趣。后菁被父逼婚，遂随年浪迹江湖，感情突飞猛进。而一直暗恋菁的天为成全二人，毅然放弃，后与玄丹子展开另一段爱情...
　　不久，荷抱子身份遭识破，年晴天霹雳，但仍处处维护她，更与菁菁等反目，究竟夹于正邪两女之间，年会如何抉择？

　　一桩残忍至极的灭门血案轰动武林，让江湖义士们人人为之震怒，虽然时间匆匆流逝，一晃眼二十年过去，但血案的余波依旧在武林中徐徐搅动，将与之有所牵连之人世一一牵扯其中。
　　傅红雪（吴岱融 饰）本以为自己是当年惨案遗孤，一直在沈三娘（高妙思 饰）和情人翠浓（谢宁 饰）的帮助下追寻事件幕后的凶手，翠浓甚至为此丢掉了性命，然而，让傅红雪没有想到的是，他的真正身世揭露之时，一切都是竹篮打水一场空。叶开（张兆辉 饰）是小李飞刀的传人，于无意之中发现了自己和血案之间的关联。真凶马空群（秦沛 饰）的行踪渐渐浮出水面，而神秘杀手路小佳（李家声 饰）亦决定同傅红雪一试高下。

　　何亚春（李影 饰）很早就失去了丈夫，独自将五个子女拉扯大，一家人不知道吃了多少的苦头，受了多少的委屈。拮据的经济迫使何亚春在牌馆出千，被抓后逃亡菲律宾，之后又遭奸人嫁祸，背负上了杀人的罪名锒铛入狱，为了子女，何亚春忍辱负重十八年，终于盼到了出狱的那一天。之后，她回到了香港，和子女团员的日子终于来临。
　　然而，相识却要比想象中残酷的多，何亚春的五个孩子，有的婚姻不幸，沾染上了赌博的恶习，有的寄人篱下，一辈子对母亲怀有怨恨，最惨的要数老三家强（钟汉良 饰），在一场意外中，他坠楼脑部受损，成为了智障。家庭四分五裂的现状让何亚春十分心痛，她决心用自己的余生去补偿孩子们。

　　一个泪痕剑诞生带着不祥预兆命运注定它杀害铸剑师萧大师（刘丹）之子萧大师虽知天命难为但爱子情切忍痛将儿子送去专营镖局司马世家自己则携剑隐居十数年后其子司马超群长大成人娶妻吴婉（杨盼盼）并成为镖局总堂主但却事受到谋事卓东来（刘兆铭）制肘时司马镖局与雄狮堂江湖上各霸一方来欲吞并雄狮堂遂派蝶舞（刘嘉玲）往雄狮堂作卧底萧大师临终时命徒儿小高（苗侨伟）下山保护群因此而遇到舞对顷慕不已来野心勃勃与群个性截然不同对群渐生杀机高受命保护群与来势不两立此时一老者出现说出群之身世；另方面为铲除群来制服高欲以取代群......