最强2人，回不去的青春。2017年12月，乙骨忧太解除了祈本里香的诅咒。追溯到2006年（春天），高专时代的五条悟与夏油杰。作为咒术师活跃着，所向披靡的2人，接受来自咒术界拥有不死术式的要·天元的委托。委托有两个，天元的的适合者——被选中成为“星浆体”的天内理子，对那个少女的“护卫”和“抹去”两人为了维持咒术界而进行护卫任务，在那里自称伏黑的“术师杀手”以暗杀“星浆体”为目标介入。在之后被称为最强的咒术师和最恶的咒术师，五条与夏油，两人的过去被揭开…
涉谷有利（樱井孝宏 配音）是一名普通的高中生，一日偶然之中，他竟然被抽水马桶冲往了异世界“真魔国”，在真魔国中，黑衣黑发的他被指定为第二十七代魔王，在此之前，他必须认真修行，培养足以成为魔王的能力。有利遇见了温文尔雅的孔拉德（森川智之 配音），孔拉德告诉有利，他将成为有利的保护者一直陪伴在有利的身边。因为一个耳光，有利和保鲁夫拉姆（斋贺弥月 配音）结下了不解之缘，在真魔国，打耳光居然是求婚的方式。 在真魔国修炼的时间里，有利认识了各式各样有趣的人物。外表冷漠但内心温柔的古音达鲁（大冢明夫 配音）和怎么看都异常完美的浚达（井上和彦 配音）更是为有利成为魔王助了一臂之力。正当有利的能力越来越强时，他被卷入了一场政治纠葛之中。
故事发生在名为“眉难”的高级中学里，由布院烟（梅原裕一郎 配音）和鬼怒川热史（西山宏太郎 配音）是社团“地球防卫部”中的一员，某日，在澡堂里，两人意外邂逅了名为翁巴特（麦人 配音）的神秘生物，翁巴特提出了一个离奇的请求，那就是希望他们能够“守护地球”。 次日，翁巴特再度现身于校园之中，误打误撞之下，与其说是天真烂漫不如说根本就是一个笨蛋的箱根有基（山本和臣 配音）、爱财如命的鸣子硫黄（白井悠介 配音）、校园超人气男神藏王立（增田俊树 配音），以及由布院烟和鬼怒川热史五个人，成为了为保护地球而战的“变身少年”。
