李成桂（千浩振饰）为了正式的投身政治启程去往开京，李芳远（刘亚仁饰）也跟随着父亲去了开京。来到开京的李芳远看到了置百姓死活于不顾只为自己填饱肚子的权文势族，无法抑制住自己内心的愤怒。原本就对于李成桂的政界出仕很警惕的李仁谦（崔钟元饰）将李成桂邀请到自己家里并举办了宴会，在宴会上李仁谦给他看了以他背叛了曾经像兄弟一样的赵小生（安吉强饰）为题材的街头剧。在宴会结束后李成桂为了让李仁谦保守自己背叛赵末生的秘密，向李仁谦低下了头，李芳远目击到了这一幕
甄善美（蔡琳 饰）是一个善良的女孩子，自小失去了母亲，在父亲的百般呵护下成长。善美也一直喜欢邻居的儿子佑振（韩宰硕 饰）。一天，父亲建筑公司里的一名工人在工地发生意外死亡，工人之女迎美（金素妍 饰）带了回家。 从小便缺乏家庭温暖的迎美十分妒忌善美能受到许多人的宠爱，于是她想尽了办法要跟善美争宠，更要抢走善美心爱的佑振哥。迎美在众人面前都是楚楚可怜的样子，致使佑振深深爱上了迎美。善美知道已无法挽回，带着受伤的心到美国留学，更认识了同是韩国人的尹享哲（张东健 饰），享哲被善美纯真的性格吸引住了。 回国后善美参加了电视主持人的甄选，更与迎美双双入选。迎美仍然嫉妒善美，处处跟善美作对，陷害善美。原来尹享哲是该电视台的理事，身为女友的善美却不知道享哲的真实身份。当迎美知道了事实后，便企图抛弃佑振，并不断向享哲示好。 深受伤害的佑振为了救回迎美而被卡车撞死，此时迎美才发现自己原来已经深深爱上了佑振，她开始反省自己所做的一切……
李涟漪（崔真实 饰）从小生活在孤儿院，到了上高中的年纪，突然来了一位自称是她已故父亲朋友的安经理，把她接回家和自己的妻儿一起生活，除安经理外，涟漪很明显感觉到安家人对自己的排斥，却也无可奈何。苦闷的涟漪经常去找同出身孤儿院的好友顺爱，某次在顺爱工作的夜总会里被流氓纠缠，恰逢李俊立（车仁表 饰）和江民（安在旭 饰）出手帮她脱离困境，三人就此相识。李俊立是个青年才俊，开始在事业上大力帮助涟漪，也展开默默追求；江民是个出身富家的创作歌手，同样爱上涟漪。三人感情纠葛剪不断理还乱，宋家对涟漪持续不断欺凌，甚至开始将魔手伸向她的感情……
该剧以汉方医院和电视台为主要背景，讲述有缺陷的人们一起在各自的空隙中闭上眼睛更加幸福的成人童话。 剧中，李栋旭将饰演外形与实力兼备的医院院长朴理焕，时刻保护着自己的母亲还有好友金杏娥（郑丽媛饰演）， 暖男气质将尽显无遗。而郑丽媛将在剧中出演已工作8年的音乐节目PD，虽然性格大大咧咧， 但内心深处有着不为人知的伤痛，与朴理焕（李栋旭饰演）从幼时相识感情深厚。
三位闺蜜即将迈入40 岁的门槛，她们相互扶持，风雨同舟，共同面对生活、爱和失去。
高恩星（韩孝珠 饰）的人生本来也算一帆风顺，唯一纠结的事就是自己偷偷改了专业，选择就读厨艺学校，正想找机会向自己的父亲道清真相时，父亲却打来了越洋电话。告诉自己的弟弟高恩宇患上了自闭症，让她速速返回。回家之后的恩星，遇到的是晴天霹雳般的巨变。弟弟变自闭了；父亲破产了；继母抢夺遗产了。而自己的行李也和路人拿反了。这个路人就是大财团的孙子鲜于焕（李胜基 饰），平日里颇为自傲，让他的奶奶很是看不惯。某一天焕的奶奶出门失忆被恩星帮助，让奶奶对恩星颇有好感，甚至把无家可归的恩星接到了家里来住。让焕一家最吃惊的事莫过于，奶奶居然把自己庞大的遗产都给了恩星！ 这笔“灿烂”的遗产让恩星饱受焕一家人的嫉妒和怀疑。而焕也由最初的敌视变成对恩星心生好感，故事在扑朔迷离中展开。
