妖族精锐“南侵大军”长驱直入，连破雪国六道铁防，仅存最后一道边防——幽燕关，城内军民却补给匮乏，日渐沦为一座死城。叶青羽、蓝天、郦金、许戈也一起来到了梦寐以求的幽燕边防，参军戍边。左相蔺争苦苦追寻了十年的“蓝血灵石”发出灵波信号，却藏着一个惊天憾地的巨大秘密。伴随着灵石的出现，叶青羽的身体有了怪诞的异象。叶青羽、蓝天、郦金组成的最牛掌剑史，肃清军纪，智慧执法，慢慢改变着雪国军队的面貌。叶青羽魔变的次数越来越多，杏儿知道这个秘密，每次都偷了刘俊卿的丹药，来救他变回人形。叶青羽追问杏儿来路，杏儿应对不暇。叶青羽偶然看见一幅千年画像，画像里的人在别人看来就是叶青羽，唯独在叶青羽眼里，那人矮胖丑陋。郦金大胆推测——叶青羽存在转世嫌疑。
民国旧上海赌博猖獗，社会凋敝。清月（韦海珊饰）被四大天王之一的岚紫（袁中方饰）追杀至41号赌场，台上正在表演的魔术师出手相救才得以逃脱。之后清月得知魔术师其实就是南赌王何重千，便师从于他精进千术。而彼时，岚紫从跟踪她的日本特务处得知了自己为日本人的身世，借着日本特务给她的药，以治病为名对四目郎（海俊杰饰）进行毒害，四目郎已成傀儡。清月为了瓦解上海赌坛，多次寻找四目郎未果，还被四目郎误会为汉奸。岚紫向清月下了战书，这是一场谁输了都无法翻身的赌局！内有赌场高手对决，外有日本特务包围，还有南北赌王的爱恨纠葛，最后的结局会是什么样子呢？
影片讲述了退隐江湖的杀手叶真因一次人物失手误杀了盲女简熙的父亲，他心中懊悔不已，为赎罪接近简熙并逐渐喜欢上这个单纯善良的女子，叶真决定重回江湖执行杀手任务筹钱为简熙治疗眼睛。但在接下来的任务中，叶真遭遇了暗算并被捕快狄贤追查。当狄贤了解了叶真行事的前因后果，对他和简熙产生了理解和同情。简熙阴差阳错知道了事情的真相，但却被暗杀目标武东元挟持用来引出叶真。叶真中计现身，并联合狄贤解救简熙。而经此一事，叶真和简熙又该何去何从？两人的命运又会走向什么结局？
