改编自佐木隆三的伊藤整文学奖小说《身分帐》，以真实人物为原型，由日本著名演员役所广司出演，讲述一名前黑社会帮派分子因杀人罪被判入狱，在服刑13年后获释重返社会，发誓努力融入新的生活，然而当他被弹射到这个并不了解的美好新世界，根深蒂固的黑帮思维以及对有序社会体系语法的缺失，使他的生活反而越发变得格格不入…师从是枝裕和的西川美和导演新作以人性关怀打量个体的痛苦与希望，描绘出当代日本社会细致入微的生活壁画。
民国年间，与世隔绝的怪水村被湖中“水猴子”所扰。此物实为濒危水栖人猿，能模仿人言诱杀村民。少年水生幼年目睹父亲惨死其手，自此深陷恐惧。村中长老三叔公借祭祀之名行愚昧统治，以活人献祭暂息水怪，却埋下更深祸根。连年暴雨与人为侵扰激怒水猴子，袭击频发。当香兰之弟被食、其父莫叔反抗被杀，香兰决意以身献祭复仇。水生幡然觉醒，不再逃避，联合青年村民布设机关陷阱，假借献祭诱敌。恶战后水怪被擒，却于庆功夜破笼而出，血洗村庄，三叔公亦命丧其口。村民终于醒悟：迷信退让换不来平安。水生断发持叉，率众设伏，以智慧与血勇将水怪斩杀。晨光中，他与香兰相扶而立，唯有直面恐惧、团结抗争，方能驱散千年阴霾，重获新生。
京京跟着梅干阿叔从北京来到景颇山，认识了麻双奶奶的孙子小泥猴。妈妈要进森林工作，京京为妈妈送行，他含着泪大声喊：“妈妈！”山里远远响起回声。麻双奶奶告诉他这是应声阿哥在呼唤。京京害怕大黑牛，不愿意跟牛在一个水塘里洗澡。京京有漂亮的衣服、小人书和玩具。但他只把电子遥控小汽车让小泥猴一人玩。京京的香蕉口琴丢了，硬赖别人偷了。他蛮不讲理地摔坏了小泥猴的木“汽车”，并且同小泥猴打了一架，小泥猴和其他小朋友都不理他了。京京在森林里迷了路，应声阿哥的喊声救了他。从此京京变了，他不怕大黑牛了，还采蘑菇卖了给大黑牛买红糖，他还学会了背水、打草。大黑牛临产，麻双奶奶让京京和小泥猴找梅千阿叔帮忙。聪明的小泥猴在山顶上呼喊：“梅干阿叔！”山里响起了“梅干阿叔”的喊声。对面传出梅干阿叔的回答。京京终于明白了是谁把他救出了大森林，是谁在关心他，帮助他。京京要回北京了，他把玩具都送给了小朋友，也接受了他们送的礼物。京京跑上山顶跟应声阿哥告别，带着应声阿哥的祝福回北京去了。
1930年代初，上海。我党派5号机要员及助手冯自强（林强 饰）送密件去苏区，敌别动队长王文轩（王宝华 饰）获此情报，侦辑处长潘国梁（马群 饰）也派人辑拿5号机要员。冯自强通过戒备森严的临海码头，与女交通员陈兰（牛娜 饰）接上头，后陈兰为掩护冯自强牺牲。冯自强孤军作战，分别与殷飞（郝一平 饰）、朱秋（狄剑青 饰）接上头，约定在镇海塔见面。潘国梁接到情报，指示王文轩将共党一网打尽，冯自强来到海神庙，发现前来会面的是卖烟女（石荣 饰），殷飞开枪打死了她，王文轩带别动队包围了汽车。孙副官（郭勇 饰）认定殷飞就是“铁马”。信以为真的王文轩刚要上车，突然响起的哨声使他感到自己上当了......
