性格孤僻的男孩塔塔，跟父亲、妹妹和奶奶一起生活在一个怪诞、神秘的村庄里。塔塔的父亲是村长，妹妹正在上小学，他们一家靠卖羊奶为生。塔塔和羊奶加工厂的女司机巫行云相爱，性情古怪的巫行云一直想拍电影成为大明星，她试图加入一个到城里拍电影的神秘剧组但被拒之门外，塔塔很希望帮她实现梦想却无能为力。巫行云决定去参加伊比利亚的派对，实现自己的巨星梦。她走了以后，塔塔变得愈发孤独，只有驴在默默地守护着他。而在分别前，巫行云把村子里一个关于羊奶的秘密告诉了塔塔。
在锡林郭勒盟阿巴嘎旗北部的草原上，有着优良传统的“阿巴嘎黑马”，在面临着种群减少的危险。牧民乌力罕与宝力道因为一匹生个子“阿巴嘎黑马”的归属权，闹得不可开焦，最终上了法庭……
本片讲述专为有钱人打官司的律师包赢，在一次机缘巧合下吃了“诚实蛋糕”后无法说谎，这使得常常通过说谎和颠倒是非来打赢官司的包赢，不仅差点失去重要官司，还面临与疼爱的儿子分离的命运。心存善良本质，身为父亲的包赢在面对高新报酬的渣男父亲王总离婚案的时候，王总展露出来不配做父亲的种种，王总孩子的未来就点燃了包赢心中的正义感。最终，包赢让王总的儿子说出了自己只想和妈妈在一起的愿望，完成了作为一个年轻父亲的自我救赎与内心的解脱。
