南方炎热的夏日夜晚，年轻的王学明（彭于晏饰）遭遇了一起意外。梁妈（张艾嘉饰）的老公忽然失踪，她寻求陈警官（王砚辉饰）的帮助，却不知自己已成为别人的下一个“目标”。陈警官负责老梁失踪案，他发现案情的发展远超自己掌控。这群不知命运已被悄然更改的人，都在试图窥视关于那个夜晚的真相，但这个夏夜的记忆如错乱的拼图，愈加扑朔迷离……
三个美艳可人的绝色佳丽竟然是克隆人？！白昼下，她们伪装成普通人潜伏在你我身边；每当夜幕降临，立即变为身怀绝技的美女特工，去执行“干妈”查夫人指派的各种任务。她们一直被蒙在鼓里，渐渐沦为复仇工具。直到有一天，屌丝青年阿枫闯进了他们的生活。阿枫看似巧合地与她们产生了千丝万缕的联系，三个女孩一步一步走进阿枫设计的“局里”。不知不觉间，一场正义与邪恶的角力，情感与理智的斗争正在悄然上演……
小夫妻张谦（印小天 饰）和陆茵(黄奕 饰)在高速公路旁经营一家小餐馆。深夜，张谦骑车回家，因接到陆茵电话，没留意路况，被许城亮(古天乐 饰)驾驶的货柜车撞到。张谦死亡，赶来医院陆茵发现自己怀孕，却决定生下孩子，重开餐馆经营。城亮对车祸心存愧疚，事隔数月，鼓起勇气走进陆茵 的餐馆用餐，更在女友苏珊(莫文蔚 饰) 体谅下，主动帮忙店内杂务，两人渐成好友。后陆茵发现城亮就是撞死丈夫的司机，着城亮被张谦弟张军痛打致重伤…… 城亮回到家中与苏珊矛盾加深，发现两人之间已存在差异，经常大吵。陆茵进院生产，城亮守候照顾，陆茵感动，但她深信城亮只是责任，后把餐馆结束，带儿子回家乡重过新生活，并请城亮回到苏珊身边。但城亮却发觉一切都不复从前，最终跟苏珊分手。半年后，城亮再回国内找寻他相信的东西，去餐馆找陆茵，却发现已经人走楼空……
阿历克斯（Inés Efron 饰）生来就是个雌雄同体的异类，他同时拥有男性和女性的性征，不过一直被父母当成女孩来抚养，他和父母一起住在一个远离城市的海边小镇。随着阿历克斯的渐渐长大，母亲想让他切除掉阴茎，成为一个完完全全的女孩。于是，她没有和丈夫商量，就请来了外科医生一家到家里做客，希望说服阿历克斯接受手术。外科医生的小儿子阿尔瓦罗（Martín Piroyansky 饰）是一个同性恋，他和阿历克斯首次见面时，阿历克斯就邀请他和自己做爱。阿尔瓦罗开始时虽然拒绝了，但随后还是跟着阿历克斯跑进了海边的小木屋，随后，阿尔瓦罗发现了阿历克斯的秘密
生活在海外的三个闺蜜都经历着人生的转折。戴安婚姻亮红灯，卢卡遭遇职场危机，年龄最小的玛雅感情走到瓶颈。卢卡给姐妹们安排了一场探险旅行，以排解心情。带着隐约不详的预感、一瓶从未用过的胡椒喷雾剂和一把折叠小刀，她们踏上旅程。当她们深入大漠，一个跟踪者与她们不期而遇，一场猫捉老鼠的游戏即将展开。
