该剧是韩国第一部在国家情报局内拍摄的电视剧。 李秀贤（李俊基 饰）的母亲被泰国的犯罪组织“青帮”杀死后被NIS要员姜钟浩（李基英 饰）收养的，和他的亲儿子姜民基（郑京浩 饰）一起成为NIS的要员。秀贤因和“青帮”之间的战争而总是想起在泰国时的噩梦，导致正规计划的失败。NIS要员郑部长对陷入混乱的秀贤提出潜入“青帮”的计划。假装已经因事故身亡，隐瞒自己的过去，为了复仇而潜入“青帮”的秀贤，用kay的假身份出没在曼谷的小巷子、阴暗的角落里，成了NIS的卧底要员。秀贤的卧底身份也让他离开了恋人徐智友（南相美 饰。以为秀贤已死的她接受了民基的爱情，正当她努力忘记秀玄的时候，长相与秀玄一模一样的Kay出现在她的面前......
刘慧静（朴信惠饰）曾是一个人人畏惧的女流氓，拳脚功夫了得的她曾因犯事而招来牢狱之灾。然而，监狱将是改变她人生轨迹的新起点。在监狱中，她明白了原本生活的错误，幡然醒悟的她决定痛改前非。于是，刑满释放后，头脑聪明的她决定发愤图强，砺志成为一个人人敬仰的女医生。而这个愿望也在数百个书不离手的日子后实现了。然而，身为女医生的惠静将面临着更为艰难的挑战。
外貌俊朗、成绩优秀的高富帅学长刘正（朴海镇饰），温和的外表下却隐藏着不为人知的一面，唯一能够看穿刘正心思的平凡女大学生洪雪（金高银饰）与刘正稀里糊涂地交往，两人之间的爱情、矛盾和各种浪漫而颇具神秘色彩的校园故事。 有主见、成绩又好的女大学生洪雪不知道为什么老是觉得同系的人气学长刘正是一个不能信任的人，但是正因为刘正的好心相助，洪雪才得以继续坚持自己的学业。虽然觉得刘正有些奇怪，但两人最终稀里糊涂地交往了。尽管如此，交往后的刘正还是不会轻易吐露自己的内心。
十二名选手在这场智力与技巧的较量中争夺桂冠。联盟形成，秘密游戏出现——任何人都有机会获胜。
