该剧是韩国第一部在国家情报局内拍摄的电视剧。 李秀贤（李俊基 饰）的母亲被泰国的犯罪组织“青帮”杀死后被NIS要员姜钟浩（李基英 饰）收养的，和他的亲儿子姜民基（郑京浩 饰）一起成为NIS的要员。秀贤因和“青帮”之间的战争而总是想起在泰国时的噩梦，导致正规计划的失败。NIS要员郑部长对陷入混乱的秀贤提出潜入“青帮”的计划。假装已经因事故身亡，隐瞒自己的过去，为了复仇而潜入“青帮”的秀贤，用kay的假身份出没在曼谷的小巷子、阴暗的角落里，成了NIS的卧底要员。秀贤的卧底身份也让他离开了恋人徐智友（南相美 饰。以为秀贤已死的她接受了民基的爱情，正当她努力忘记秀玄的时候，长相与秀玄一模一样的Kay出现在她的面前......
为了资助丈夫吉亿（孙贤周 饰）念书深造，家境平平的福秀（金惠善 饰）不惜甘做卖鱼女，维持家计。最终，吉亿众望所归的成为了医院的教授，而此时功成名就的他却开始嫌弃起了粗枝大叶的妻子。 罗花莘（吴贤庆 饰）是福秀最要好的朋友，嫁给了福秀的哥哥，两人从此成为了一家人。然而，福秀明明知道哥哥在外彩旗飘飘，却对罗花莘隐瞒了实情。没过多久，福秀亦发现了自己的丈夫在外面和他的初恋情人旧情复燃，再加之福秀的母亲一直苦于丈夫的花心多情，一怒之下，福秀将一切都告诉了罗花莘，两个女人联起手来，决定报复她们不知廉耻和满足的丈夫们。
车顺奉（柳东根 饰）的妻子很早就过世了，留下了三个孩子车康心（金贤珠 饰）、车江宰（尹博 饰）和车达峰（朴炯植 饰）。经历了数不清的艰苦岁月，车顺奉总算是把三个孩子给拉扯养大了，然而，随着时间的推移，车顺奉发现自己和孩子们之间的关系却越来越淡漠。 车康心是职场上的女强人，尽管事业经营的风生水起，但感情生活空白的她免不了遭受他人的风言风语。车江宰即将到来的幸福生活被一个他毫不知情的“私生子”给全部打乱。车达峰庸庸碌碌，却情场得意。当车顺奉得知自己患上了绝症时日无多之时，他决定使用“不孝诉讼”，给自己的孩子们上最后一堂课。
济州岛高级饭店，一场华丽盛大的结婚典礼。新郎申贤宇（韩相镇饰）正幸福的等待着新娘朱雅兰（李素妍饰）的到来，然而这将是一场阴谋与复仇的开始。从小父母双亡的雅兰一直过着不幸的生活。当她意外得知父母是被申氏家族所害的时候，决定不顾一切地展开报复。 在缜密的复仇计划下，雅兰嫁给了自己仇家的儿子贤宇，随即开始了她不择手段的报复。一次偶然的机会，贤宇得知了雅兰的秘密。被仇恨冲昏头脑的雅兰居然设计了一场车祸，欲将贤宇置于死地。然而贤宇死里逃生，却成为了植物人。恢复意识的贤宇誓要报复这个狠毒的女人，保护自己的家人。经过全身整形，此时的贤宇（裴秀彬饰）以英俊潇洒的海归商人的身份形象再次出现。一场因复仇而起又陷入另一个复仇漩涡的较量旋即开战。
