该剧是韩国第一部在国家情报局内拍摄的电视剧。 李秀贤（李俊基 饰）的母亲被泰国的犯罪组织“青帮”杀死后被NIS要员姜钟浩（李基英 饰）收养的，和他的亲儿子姜民基（郑京浩 饰）一起成为NIS的要员。秀贤因和“青帮”之间的战争而总是想起在泰国时的噩梦，导致正规计划的失败。NIS要员郑部长对陷入混乱的秀贤提出潜入“青帮”的计划。假装已经因事故身亡，隐瞒自己的过去，为了复仇而潜入“青帮”的秀贤，用kay的假身份出没在曼谷的小巷子、阴暗的角落里，成了NIS的卧底要员。秀贤的卧底身份也让他离开了恋人徐智友（南相美 饰。以为秀贤已死的她接受了民基的爱情，正当她努力忘记秀玄的时候，长相与秀玄一模一样的Kay出现在她的面前......
该剧讲述了被妈妈两次遗弃的女儿，为了复仇，在欲望和利益间越陷越深，无法自拔。时过境迁，最终还是选择了自私的亲情的故事。
诚俊（权相佑 饰）是韩国一家大企业董事长的儿子，从小爱好音乐、被大家成为钢琴音乐神童。成俊的母亲与著名教授韩教授是好友，两家经常往来，因此成俊和韩教授的独生女静书（崔智友 饰）就在一起青梅竹马的长大了，两人早已埋有一种深深的情愫。韩教授的妻子早逝，在静书长大后，他又迎娶了女明星美罗，美罗带来了和前夫所生的一对儿女泰华（申铉俊 饰）和友莉（金泰熙 饰），从此静书的幸福生活结束了。 恶毒的美罗和友莉处处为难静书，并阴谋从静书身边将成俊抢走。她们先是千方百计破坏了成俊和静书一起到美国的计划，随后为了让回国后的成俊见不到静书，友莉竟然用车撞向静书！之后她们营造了静书已经去世的假象，并在美罗的心计下，友莉顺利成为了成俊的未婚妻。车祸后的静书失去了所有的记忆，善良的泰华将她带回了自己亲生父亲的家生活。 一日，成俊偶然重遇了静书，虽然失忆了的静书对眼前这个男人一无所知，但她却被他的深情打动了。一直深爱静书的泰华这时选择了默默离开，而成俊终于能和静书走在一起了！然而这时，意外发生了！
该剧改编自第3届教保文库故事公募大赏作具商熙作者的长篇小说，讲述了出售能够实现人们愿望的食物的魔女食堂和即使出卖灵魂也要过像魔法一般的生活的客人们的奇幻故事。
