传说在远古时代，各大山各大水都有守护灵守候。而智异山的守护神则是九越灵（崔振赫 饰），因为目睹了人间一起事件，进而对事件的女主角尹西花（李沇熹 饰）产生了爱意，甚至不惜放弃永恒的生命。为了成为人类，九越灵需遵守九家之书的三项规定，而因为意外，九越灵未能遵守，留下了西花和他们刚刚出生的孩子。而西花把儿子抛弃江中，被富商朴武率所收养，长成了热血冲动，充满好奇心的崔江置（李昇基 饰）。而另一边，不满时代对女性的定义，想要活出自己个性的无形刀馆的教官谭汝蔚（裴秀智 饰）因为一次调查，和江置邂逅，对江置产生了一种怜惜之情，而二人也在一系列的事件中萌生了爱意。 半人半兽的江置，在一系列的事件里，寻找成为人类的办法，而他也在这个过程中收获了勇气、爱情及力量。
讲述在乡下发生的连环杀人案和不明声音的录音带展开的神秘恶灵故事。
该剧以汉方医院和电视台为主要背景，讲述有缺陷的人们一起在各自的空隙中闭上眼睛更加幸福的成人童话。 剧中，李栋旭将饰演外形与实力兼备的医院院长朴理焕，时刻保护着自己的母亲还有好友金杏娥（郑丽媛饰演）， 暖男气质将尽显无遗。而郑丽媛将在剧中出演已工作8年的音乐节目PD，虽然性格大大咧咧， 但内心深处有着不为人知的伤痛，与朴理焕（李栋旭饰演）从幼时相识感情深厚。
此剧描述男女主角在度假胜地相遇，两人于酒醉后发生了一夜情，后来各自回到了日常生活。偶然间两人在公司里，以本部长和营养师的身份再度相逢，原本的一夜情缘，又有了延续发展的机会
