故事发生在明朝,自强(陈志朋 饰)和自敏(吴奇隆 饰)是情同手足的兄弟,他们的父亲受奸人所害命丧黄泉,两人亦被冷酷杀手追杀,就此踏上逃亡旅途。自强来到碎心谷,遇见了善良的万里云(顾冠忠 饰)和花舞影(朱宝意 饰),被收为义子。自敏则遇见了拥有神奇能力的茜茜公主(张惠芬 饰),两人成为了好友。 魔教教主花弄月(阮虔芷 饰)发现了自强和自敏的行踪,自强被抓,受花弄月蛊惑被控制了心智成为傀儡,而逃过一劫的自敏找到了花舞影,并拜万里云为师,练就了一身了得的功夫。花弄月得知自敏未死,于是派出了傀儡自强,想要制造两兄弟自相残杀的局面。
陆依萍(刘雪华 饰)与失宠的母亲相依为命,靠父亲的赡养费过活。但最近好几个月父亲都没送过钱来了,面对家里已经揭不开锅的状况她前往陆宅,但钱没讨到的她,反而被父亲毒打一顿,一切都是因为后母雪姨的教唆,站在烟雨蒙蒙中依萍发誓一定要报仇。 当依萍发现如萍中意的男子何书桓时,便利用手段接近书桓,其实她不必如此,因为书桓一开始就爱上了她,在交往中依萍被书桓情意打动,真正爱上了他。然而当依萍想把一切告诉书桓时,书桓发现了依萍的报仇意愿,骄傲的他不能接受自己是依萍的复仇棋子,他马上向如萍求婚。 但当他看见失魂落魄的依萍时明了自己的心意,然而这突然的变化对如萍打击极大,如萍自杀了。这对依萍和书桓来说无异于晴天霹雳,由于他们的任性而枉送一个善良姑娘的生命。他们的感情在这样的良心谴责下还能维持下去吗?