同盟会员秦禾君等被叛徒“九爷”出卖牺牲。15年后儿子秦玉栋回樟树镇寻找杀父仇人。“九爷”化名成虞万之破坏樟帮支持北伐征集药材。因爱人是“九爷”女儿，杀父仇人与爱人之间，秦玉栋艰难抉择……
在一个幽静的小镇，有个小女孩莉莉，她是一个再正常不过的十岁女孩，直到某一天一本魔法书和小小的、笨拙的守护兽——一条小龙出现在她的房间。来自神秘魔法世界的女巫，指定了莉丽作为她的继任者。
1940年代的大后方重庆，一间物产丰富却总是赔钱的树华农场，一场明争暗斗在新旧两个农场主任之间上演。这部根据老舍小说改编的影片似乎叙述了一个永不过时的人间寓言。
影片开始，失去记忆的凌楚，每天在梓荫照顾下度日。倒叙：以前的凌楚，从事保镖行业，跟随根叔。凌楚有几个兄弟，小远和加郁，以及费山。费山刚刚回来，几人给费接风，费山对几人发出敬告，表明立场自己是警察，如果几人从事不法勾当不但兄弟没得做，还会将其绳之以法。对于费的转变，几人感到伤感无奈。根叔是个生意人，商业竞争上和对手廖正阳明争暗斗。廖为人阴狠，睚眦必报。一心搞垮根叔，凌楚也被列在其中。加郁一直偷做贩毒生意，身为警察的费山嫉恶如仇。一次加郁交易时被费山追捕，加郁求救凌楚。
