由Yuri,Lowenthal,Tara,Strong主演，全面进化第一季主要讲诉了小班现在除了使用阿兹米斯给他的新Omnitrix持续保护世界，还遇到新的伙伴戮克。小班现在除了使用阿兹米斯给他的新Omnitrix持续保护世界，还遇到新的伙伴戮克。小玟和凯文因为各自的原因要离开贝尔市，也让小班必须面对没有这两人一起行动的局面。另外，小班除了要面对过去的旧敌人，还遇上骇霸等新敌人。
史蒂夫·玛丽威瑟又名玛丽特工，他曾经是美国情报局(AIA)的能手，随后由于出柜，他被派遣到了西好莱坞，情报局想让他消失在人海之中。可是玛丽特工在这里组建了一支由LGBTQ 天才组成的不合群的队伍，取名为Q-Force。在等待他们的第一个正式任务将近十年之后，玛丽一心想向背弃他的情报局证明自己，并决定与Q-Force一起违背情报局，单独行动。他们在找到自己的案子，并以他们自己的方式解决后，他们得到了情报局十分勉强的批准，被提升为活跃的秘密特工，在外地工作。但是，这项批准有一个重要的前提条件——他们必须忍受小队中的一个新成员——直男探员巴克。
Out at sea, the campers see sunny skies - then discover a stowaway on board. A surprise attack from the deep leaves them stranded on unfamiliar shores
摩尔收萨瓦奇为徒，随后他们一起着手组建一支军队。他们试图雇佣杭多·奥纳卡的海盗，但他们的努力遭到了绝地委员会成员欧比旺·克诺比和阿迪·加利亚的阻拦。
故事讲述两派来到地球后，因为发生了一些“事件”，导致双方外形大变（也解释了两系列风格不同的原因）。也由于这些“事件”，变形金刚要隐藏于人类社会之中。如何去平衡一切关系是擎天柱作为领袖将要面临的考验，本作品的标题也由此而来。 值得一提的是，本次两派领袖 擎天柱 和 威震天 的配音者是久违的梦幻组合：来自初代动画的 Peter Cullen 和 Frank meijubar.net Welker！他们在阔别电视版的变形金刚作品多年后，再次一起回来共演这双经典的死对头！
Angry Birds: Summer Madness Season 3
