五十年代初，北京某中学。新学年开始后，同学之间有团结友爱，也有矛盾纠葛。团支书郑波（张闽 饰）一直关注着从孤儿院长大的呼玛丽（施天音 饰），杨蔷云（任冶湘 饰）给刚得了学习奖章的李春（梁彦 饰）提了点意见，为郑波没得奖章鸣不平，为此二人争执起来。一天，郑波巧遇报社编缉田林（郭凯敏 饰），他们愉快地回忆起北京解放前夕一起做地下工作时的情景。看完苏联电影《幸福的生活》后，李春起哄，出同学吴长福（张海燕 饰）的洋相，受到袁老师（彭立齐 饰）批评。杨蔷云在老师启发下，主动帮助出身腐朽家庭的同学苏宁（秦岭 饰），当她听说苏宁与呼玛丽进了教堂祈祷，气得眼泪都出来了，但当她知晓苏宁童年的不幸经历后惊呆了......
青山市公安局接到紧急报告：草原经济开发公司仓库被盗，损失价值30万元。公安局宝局长派陈飞和艾丽娅主持侦破。在勘察现场时，又发现一则寻人启事，寻找该公司的女秘书乔莎，这两件事情里面有着关联。经过一番周密调查，终于水落石出：郑先民、郑南风一伙得知中央要查封他们公司，设计自己盗窃仓库，诈骗保险金，狠捞一把。乔莎发现了他们的阴谋，不肯同流合污，被他们杀害。乔莎日记里记录那伙人的罪行，为消灭罪证郑先民正准备烧掉日记，公安干警及时赶到。
本片以伪纪录片的形式，重现了某知名能量饮料厂商的一次失败的病毒营销推广，搞笑至极又讽刺异常。为了避免法律麻烦，影片中将能量饮料的品牌名换成了“DRIB”，但一切看似荒诞的情节却都真实发生了。“DRIB”的市场团队请因挨打而在youtube走红的阿米尔为他们拍摄一只广告。他们请来了专业拳击手来和阿米尔对打，结果却令他们大跌眼镜。
芝芝天生是个苦命女，丈夫发迹后不久，便被她克死。她先后下嫁短命丈夫苏大忠，Joe，High Lo及阿B，四短暂婚姻，谱出四个搞笑情缘。
1930年代初，上海。我党派5号机要员及助手冯自强（林强 饰）送密件去苏区，敌别动队长王文轩（王宝华 饰）获此情报，侦辑处长潘国梁（马群 饰）也派人辑拿5号机要员。冯自强通过戒备森严的临海码头，与女交通员陈兰（牛娜 饰）接上头，后陈兰为掩护冯自强牺牲。冯自强孤军作战，分别与殷飞（郝一平 饰）、朱秋（狄剑青 饰）接上头，约定在镇海塔见面。潘国梁接到情报，指示王文轩将共党一网打尽，冯自强来到海神庙，发现前来会面的是卖烟女（石荣 饰），殷飞开枪打死了她，王文轩带别动队包围了汽车。孙副官（郭勇 饰）认定殷飞就是“铁马”。信以为真的王文轩刚要上车，突然响起的哨声使他感到自己上当了......
儿童团员铁蛋一心想打鬼子。因为铁蛋的鲁莽，八路军缴获的武器被红枪会夺走一半，还险些让爷爷丧命。在八路军冯先生的引导下，铁蛋逐渐成长，帮助八路军成功收编红枪会，并将县城的日军大队一举歼灭。
