魁州以女子丰腴为美，瘦女沦为贱籍。焉支阁花奴方灼灼替失踪的堂姐阁主方倾城嫁入都督府三郎君楚生意府中，由此卷入变身胭脂，琼花与罪容教的层层阴谋，一步步揭开丽夫人的毒害与身世真相。
剧集以唐代柳州为背景，讲述壮族歌仙刘三姐以山歌为武器反抗地主莫怀仁的压迫、追求自由与爱情的故事。
民国十二年，十万大山坠崖幸存的少年陈十三，为寻爷爷陈忠林，复仇东瀛阴阳师，潜伏兖州聚宝楼。他以一身天玄秘术揭穿骗局，破局除煞，意外撞破东瀛势力以七煞聚阴阵窃取华夏地脉，妄图召唤邪灵天照降世的惊天阴谋。陈十三联合军阀楚云飞，沈清秋等人，拔阵眼，破结界，救百姓，战阴阳师，持斩龙剑，携天师印，以华夏道术守护家国山河，终破东瀛灭华大计。
东北沦陷，上海滩唇亡齿寒，人人自危。面对日益高涨的国共合作呼声，日本特高课使尽手段，挑拨破坏。一箱突然出现的红药，给本已复杂的形势蒙上了一层难解的迷雾，也改变了众人的命运…… 军火在眼皮底下被炸，军统银行四元钱庄莫名亏空，上海滩大亨陆生的烟土在自家的地盘上被劫，得力助手胡子明被抛尸江中，军火案目击者李连长被暗杀，而他的死使陆生的运货路线暴露，并使帮陆生运烟土的爱国画家杨公民被抓。 一连串事件让陆生和军统处长吴起都感到寝食难安，陆生更是损失惨重，而夹杂在烟土中的一箱药又让他染上了通共的嫌疑，与吴起的误会也愈加严重。 老辣的吴起很能人尽其用。他让追随多年的龚胜去筹措军费，又选了情报精英王一川担任特别行动小组组长，调查杨公民一案。只是王一川的爱国热情在他掌握之外，让他感到有点棘手。 王一川自踏入上海，就开始了与龚胜、杜凤、涂经纬等人的纠缠。龚胜妒他受吴起重用，涂经纬恨他与杜凤亲近，而风情万种的杜凤则让他无法自拔。 在上海滩叱咤风云十几年的陆生怎么也想不通是谁敢在太岁头上动土。更令他恼火的是他想要培养的大弟子涂经纬被记者杜凤迷得神魂颠倒，还一味护着屡屡对他挑衅的......
江洋大盗伍贡夫妇拐走了四个幼童，他们将女童卖掉，传授三个男童骗术，驱使他们为自己骗取钱财。男主阿硕本性善良，长大后行侠仗义惩恶扬善。女主本是一个富家女，精通琴棋书画。她被卖到青楼，但性格刚烈，以死相逼，从此在青楼以弹琴为生，和男主相遇，惺惺相惜。阿硕发现义父伍贡夫妇是害死自己亲生父母的仇人，决心为父母报仇。后来阿硕终于找到唯一在世的妹妹。他以骗术和伍贡对决，终于一雪大仇，抱得美人归。
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根据广西少数民族民间传说改编。故事讲述的是贫穷却机智的小伙子窍哥，为了迎娶地主万老爷家二女儿，与万老爷斗智斗勇，排除万难，最终有情人终成眷属。
