画皮师雀妖长绵是画皮坊最好的画皮师，她从小被束缚奴役在画皮坊，过着苦涩的生活。年幼时，一次逃跑她遇到少年将军首阳，首阳的温暖关怀令她终身难忘。首阳在一次大战中假意归降妖族，等待时机杀死妖王。妖王下令长绵去抓首阳未婚妻秋桑为人质。经过一些列的事件后，首阳将长绵带回妖城，长绵顶替秋桑成为首阳的妻子。她画皮成为妖王，前去见首阳，用生命赎罪。
本片为哈萨克斯坦俄语片，是韩国已故导演金基德生前完成的最后作品。导演在这部电影中有别以往的关注了女性在社会中普遍存在的性别问题，女主人公的不同精神面与家庭成员、交往男性的反复接触、对抗将原本分裂的两面逐渐拉近到一个能互相理解、重叠的层级，最终达成“溶解”，两位女性主演都有较为出色的表现，值得观赏与玩味。（華堅馮力士）
