主角保罗是一名工程师，拥有看似幸福的家庭。他并不完美，在生活中粗心又有点幼稚，爱幻想还有些花心，对现实生活有着各式抱怨。某天，他闯红灯发生车祸死去，到了天堂后却被告知其死亡比原定时间早了一小时三十二分钟。于是，他被允许在一位天堂员工的陪伴下返回人间，作为丈夫、父亲、朋友，需要在生命最后的一小时三十二分钟内安排完成所有他认为重要的事……
北宋年间，朝中宦官持政，民间妖物横行。汴梁城中，邪教丛生，其中最大势力名为“外九流”。由包拯、展昭、公孙策带领的开封府衙，明断人案，暗中审理妖案，以维持世态平衡。包拯将逼死生父的孙贤涛斩首，得罪其义父大内陈公公。城南突发命案，展昭前去探查，遇捕头腾玉，腾玉以人案思维推理案情，却被展昭告知明为人案，实则妖物作祟。腾玉跟随展昭进入真正的鬼市，狐妖莹儿好意提醒展昭，此案背后势力庞大，难以撼动。展昭以命换物，用换得的长柄灯笼引来犯下命案的妖物。邪教“外九流”的千面优伶假扮公孙策，杀害司徒阳，试图毒害包拯被包拯识破，与展昭协力将千面优伶斩首，而公孙策生死不明，外九流正筹划着更庞大的阴谋，眼见不一定为实，一切似乎都隐藏在迷雾中……
