二战期间,犹太人吉尔斯在集中营谎称自己是波斯人保命,被一位德国军官看中要求教自己波斯语。对波斯语完全不懂的吉尔斯只能凭空编出一门语言,他开始用集中营中关押的犹太人的名字作为词根,编造出上千个“波斯语”单词,军官在残暴的环境中对吉尔斯竟有了依赖,并开始袒护他,不料集中营中来了一 个真正的波斯人……
在古老的东方,一直流传着一种残酷的刑术——活剥人皮。年轻的勇士苏赫巴兽(刘晋钊 饰)英勇善战,为阿拉善征战十五年,立下无数汗马功劳,血气方刚的他被年轻貌美的居延公主(李若词 饰)所吸引,抵挡不住内心对居延公主的向往,欺凌了公主,被处以活剥人皮这一刑罚。谁知被剥去人皮的苏赫巴兽不但没有死,反而得到了一股神奇的力量,一系列的报复计划就这样展开了......已经心有所属的居延公主为了追求真爱,也付出了鲜血和泪水,上演了一出东方版的罗密欧与朱丽叶。
在拿撒勒,一对老夫妻疲倦地过着单调的生活。而在拉马拉,以色列的另一边,他们的儿子塔里克想做一辈子的单身汉;他们的女儿将要生产,但她的丈夫刚获得了一个电影角色,为此丈夫的母亲气昏了头...