伪满统治下的哈尔滨郊外刑场，响起了一阵枪声，爱国志士一个个倒下，其中有位容貌俊美的姑娘，她是伪江防舰队殷祚堃少将的女儿殷红。她的罪名是共产党帮凶，被拉来陪绑。原来，殷红在面临流氓侮辱之际，被地下党员石勇救下。殷红后被白俄匪徒绑架作人质，威逼交出20万元赎身费，又是石勇深 入虎穴救出了殷红。为避免白俄继续纠缠，石勇将殷红领进深山游击区暂避。途中，村姑白月娥为了掩护殷红与敌特英勇搏斗，献出了年轻的生命。这些亲身感受，使殷红的思想发生了急剧的变化，她开始懂得了人生的真正意义。回到哈尔滨之后，殷红为了报答石勇两次救命之恩，请求父亲让石勇去舰队当武术教官。殷祚堃策划比武竞技会，选拔教官，石勇武功过人，战胜了日本武士道名手岗野。殷红钦佩石勇为中国人出了气，深深地爱上了他。伪满舰队上的中国水兵惨遭日军迫害，石勇唤起了水兵们的爱国热情，利用殷红提供的情报杀了日本军佐，率领《东亚》、《大同》两舰起义。此事触怒了日寇海军部，派要员前来查办。殷祚堃为了保全乌纱帽，竟不惜以女儿去和肇玉玺中校"联络感情"。殷红打死了企图侮辱她的肇玉玺而被捕，并被扣上受中共指使"谋杀宫廷海军武官"的罪名投入监狱。殷红被捕前后，陆煜良的胞兄被日本侵略军杀害。陆煜良参加调查此案，他从殷红的日记中得到启发，也从事实真相中良心受到谴责，开始醒悟。凶狠的敌人最后想拿殷红作细菌试验。在押送殷红去731部队的途中，陆煜良以提前执行枪决为由，命令宪兵将殷红的镣铐打开，将殷红推下囚车，并毅然拉响了手雷与敌人同归于尽。
一伙县委干部以为鬼子大扫荡后已经撤退，便把各区、县干部集中，准备带领农民搞生产自救。不料鬼子秘密包围了县委所在村，围而不打，提出了一个奇特的条件，要县委干部自动投降，去换取在大扫荡中被八路军生擒的三个顾问官的性命。 县长的老爹，也是地下交通员，带着一身家做的红棉袄、红棉裤星夜赶往儿子驻地，要将鬼子包围的消息和给儿子、儿媳新婚的红棉袄送去，却终因这一身红棉袄延误了接头，没能赶在鬼子前面报信，并被鬼子俘虏。面对鬼子一刀一刀剁下老爹的胳膊，县长开枪打死了自己的父亲。 县委会上，是答应鬼子的条件，保住全村人免遭涂炭，还是拒绝谈判，与敌人血战到底，意见僵持不下，只得举手表决。 接过带血的红棉袄，身为新娘子的县委委员，竟未站到新婚丈夫一边，她这关键的一票，形成了县委的会议决议。 战斗打响了，为了掩护村民。六个县委全部迎战而死，却掩护了老百姓和一个外乡人。 残阳如血，俯视着被日军炮击过的村庄废墟，六个县委的英灵不死。他们经历了比死还可怕的灵与肉的分离，飘荡在硝烟之中的吟唱表述了他们对民族、对乡亲的一片忠心。
堪萨斯的农民威廉（克林特·伊斯特伍德 Clint Eastwood ）年轻时曾是出名的杀手和劫匪，然而当遇上了克劳迪亚后，他的生活开始彻底改变。威廉和克劳迪亚结婚生子后，洗手不干，一家人过着幸福的生活。好景不长，克劳迪亚不久故去，威廉独立带着两个孩子过着清贫宁静的生活。 这时，该地区发生了一起牛仔醉酒殴打妓女并将其毁容的恶性事件，坏蛋警长达格特（吉恩·哈克曼 Gene Hackman 饰）只将此事草草了结，凶手仍逍遥法外。当地妓女纷纷捐钱，要求悬红1000美金请杀手来伸张正义。“思科菲尔德小子”找到威廉，要求合伙干这票买卖。为了给孩子们一个幸福富足的家庭，威廉终于答应再次出山。
一名被过去阴影缠绕的退伍士兵，不情愿地与一群亡命之徒、一位女性及她受伤的配偶联手，在19世纪70年代危险的亚利桑那边境上挣扎求生。他们面对恶劣的自然环境和敌对势力，展开了一场绝望的生存之战。
