《小特工蒂姆》讲述了蒂姆和家人在海边一个古老的旅馆里度假的故事。蒂姆在他新家里很难生活，直到他遇到了西蒙。西蒙1973年被冻住，现在醒来后却很难适应一切改变。作为一名曾经的间谍，西蒙需要去处理一个犯罪案子，蒂姆确定帮助西蒙一起开始这场冒险。
乌西巴尔（哈维尔·巴登 Javier Barden 饰）是个职业通灵师，他能与死人交流从而抚慰那些悲痛的亲人，但能沟通生死的同时，他自己也罹患癌症，只剩两个月寿命，家里还有两个需要照顾的小孩，而孩子的母亲，他的前妻玛拉姆巴塔（玛丽赛·阿尔瓦雷兹 Maricel Álvarez 饰）却是个常年酗酒和药物依赖的妇人，难以依靠。自家一团糟的乌西巴尔还要周旋在一群非法移民和偷渡者中间，帮助他们找工作，逃避警察，还自己掏钱为睡在工厂的移民们买了几个暖气，却不想好心造就一场煤气泄露事故，二十五名非法移民一夜殒身，赤裸裸的惨剧令乌西巴尔无法承受，随着他受到身心双重煎熬，一个肮脏破败的巴塞罗那随之掀开它的幕布
日本摄影记者芥川（林子祥）三年后重返刚刚解放的越南采访，遍地的生机令他心生欢喜，但当他无意间走进城市的另一隅结识当地女孩琴娘（马斯晨）后，方知之前所见不过是越共政府特意为他这样的外国记者安排的粉饰太平的假像。在琴娘并非刻意的“导游”下，越南平民百姓正处于水深火热中的悲惨生活逐渐被芥川尽收眼底。琴娘一家人、战后唯一留下来的某酒吧的老板娘（缪骞人）及她的正想方设法逃离越南的情人祖明（刘德华）等人的被越共任意践踏的自尊强烈地触动着芥川敏感善良的心，尽管他并无彻底改变他们命运的能力，却仍是尽力给予帮助
本片根据真实事件改变. 俄罗斯美女露西亚娜入境纽约后, 濒于生活崩溃的边缘, 除了保姆的工作之外, 她还得担任另一份危险的工作: 脱光后, 与世界最具有毒性的蜘蛛共处一隅....
